2024中国功率分立器件市场年度报告

全球功率分立器件市场规模及未来趋势

2023年全球经济增速约3.1%，较2022年的3.3%略有下滑。全球以PC、手机为代表的消费电子产品需求低迷不振，加之库存去化、部分厂商降价等影响，全球功率分立器件市场规模略微增加，增速显著下滑。

全球功率分立器件市场经过2021年32.8%以及2022年19.2%两年的高速增长后，2023年增长速度放缓。同时，受到2023年半导体市场整体不景气的影响，2023年增速仅为1.4%。2024年，全球经济逐步恢复，PC、手机等消费电子产品需求回弹，库存去化趋于正常，预计2024年增长率开始回弹，2025年回归理性增长速度。

 2023年全球功率半导体增长的主要驱动力包括：2023年，新能源汽车合计产量958.7万辆，同比增速达35.8%；2023年新基建新增投资额超2万亿元，其中，全国铁路完成固定资产投资7645亿元、同比增长7.5%；全国充电基础设施累计达859.6万台，同比增长65%；2023年全球PC、手机和家电等消费电子的大幅下滑，智能手机产量11.4亿台，同比下降2.2%，电子计算机产量合计达3.6亿台，同比下降16.7%；在抵消这些下降带来的影响后，全球功率分立器件产业依然保持增长，但增速有所下滑。

芯谋研究认为，2024年，随着全球经济逐步恢复，PC、手机等消费电子产品需求回弹，2024年上半年，国内手机市场销量累计达到1.47亿部，同比增长13.2%；PC销量达到了6490万台，同比增长3%。库存去化趋于正常，预计2024年及之后全球经济将恢复并保持稳步增长态势。消费电子、汽车电子、工业等领域市场需求仍将继续保持增长，预计全球功率分立器件增速将有所回弹。

全球功率分立器件主要企业的变化

2023年全球功率分立器件的龙头企业仍是德国英飞凌，营收继续遥遥领先，但营收与市场份额均有所下滑，营收从2022年的62.1亿美元下滑至54.1亿美元，市场份额由2022年19.6%下滑至16.8%。全球第二大企业还是美国安森美公司，与第一营收差距减小。从营收看，两家公司功率分立器件的全球营收差距从2022年的40亿美元回落到2023年的近32亿美元。

2023年全球汽车电子和中高端工业电子市场相关功率半导体芯片继续缺货，相关功率半导体芯片价格保持在高位。前10大企业中，安世半导体是唯一继续保持大幅增长的企业，2023年公司功率分立器件营收同比增长30%，位居全球功率分立器件营收第三位，上升2位。

中国功率分立器件行业前10公司营收与排名

在中国功率分立器件行业前10大公司中，其中有9家公司功率分立器件营收实现增长，也有1家公司营收下滑。在前10公司中，增速大于或等于20%有1家公司，增幅超过50%的公司也有2家，而且营收最少的公司已接近19.5亿元。由于市场不同，导致公司营收变化较大。我们注意到，2023年由于市场整体增长率，各家公司的营收也较为平缓，株洲中车增长59%，一举成为国内营收第7名，江苏捷捷也增长23.3，第一次进入榜单。安世作为中国最大的分立器件生产厂商，其份额在国内继续保持绝对领先，在国际上的排名也大幅上升。

2023年，中国多家功率分立器件企业又一次迎来大幅成长。据芯谋研究统计，全球功率分立器件产业营收前20公司中，中国企业有7家，分别是士兰微、扬杰科技、华润微、斯达半导、比亚迪半导体、中车时代、乐山无线电。位居全球前20的中国功率分立器件公司总营收持续增长，排名也有上升。

总结

经过2023年的行业低谷期，2024年上半年半导体行业业绩迎来反弹。随着半导体行业本身的修复以及下游应用市场的回暖，2024年全球功率器件市场将回归常态化增长速率。同时，国内企业不断增强技术水平，销售额不断上涨，市场份额不断提升，越来越多的国内的企业替代国外企业成为行业内头部企业。在功率器件这个细分市场，国产供应链安全性不断提升。