资讯周报：1月15日起，美国对特定半导体产品加征25%关税（26年第3期）

一周焦点

● 美国15日起对部分进口半导体、制造设备及衍生品加征25%关税，涵盖NVIDIA H200/AMD MI325X等产品。

行业数据

● 2025全球芯片公司TOP10出炉，依次为英伟达、三星、SK海力士、英特尔、美光科技、高通、博通、AMD、苹果、联发科。

● 2025年全球人形机器人总出货量预计达1.3万台，全球前6均为中国厂商，分别为智元、宇树、优必选、乐聚、众擎、傅利叶。

● 2025年全球智能手机出货量达到12.6亿部，同比上升1.9%，前五位分别是苹果、三星、小米、vivo和OPPO。

市场动向

● 受AI服务器、电源管理芯片、网通设备及相关元器件拉动，文晔、大联大2025营收均创历史新高，分别同比增长22.8%、13.47%。

● AI、车载、工控需求拉动，8英寸晶圆代工厂或将提价5%-20%，影响包括电源管理IC、MOSFET /IGBT /S-J MOS、显示驱动IC、部分模拟IC（LDO、DC-DC、运放）及工业、车规级成熟制程芯片。

● 市场高端电容器需求持续攀升，AI服务器每台需80-170颗高性能电容器。

原厂资讯

● SanDisk：打破行业账期惯例，客户需全款支付方可锁定1-3年存储芯片配额，企业级NAND或涨价100%

● Micron：AI需求持续，预测内存短缺或延至2028年，涨价潮同步延续。

● SK Hynix：拟退出消费级DRAM与NAND业务，或致戴尔等厂商断货。

● 兆易创新：1月13日港交所上市，首日涨超40%。

● 豪威集团：赴港上市，首日市值破1370亿港元。

● 紫光国微：拟收购瑞能半导，瑞能半导前身为NXP剥离出来的双极功率器件业务。

媒体综合

● 惠普拟将长鑫存储纳入供应链，以缓解内存困境。

● 存储涨价潮正全面渗透至下游。笔电、手机等消费电子终端集体调价，涨幅最高达20%，笔电电源及散热器单品面临6-10％涨幅。

● 4月1日起光伏等产品增值税出口退税将取消，外贸企业拟过年加班抢出货，4月前或出现抢出口潮。

● 工信部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，推动人工智能技术在工业全链条渗透，目标2028年工业设备连接数突破1.2亿台（套）。

● 美国撤销中国无人机管制计划，此次政策调整并未终结相关博弈，仍需警惕美方以关税等理由施压。

近期展会

● 1月31日/深圳：第9届深圳电子朋友圈暨第2届元器件分销产业经理人峰会

● 1月1日-3月31日：罗姆免费送样限时开启，关注微信公众号“芯闻道”即可领取

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