资讯周报：IBM实现0.7纳米技术突破，埃米时代来临（2627）

一周焦点
● IBM发布全球首款0.7纳米三维堆叠芯片，开启埃米时代，全球制程技术竞赛进入新阶段。

行业数据
● 全球消费与商用无人机市场规模2025-2035年将从200亿增至770亿美元，2035年合计年出货量预计达1900万台，商用无人机增速将超消费级。
● 2026年支持GenAI的智能手机出货量占比将达45%，2027年有望升至52%，GenAI技术将逐步成为市场标配。
● 2026年全球电动汽车销量预计达2300万辆，占新车销量近30%；欧洲市场增长约20%，除中国外亚太地区增长超50%，拉美地区增长45%。
● 2026年全球800G与1.6T光模块合计市场规模有望达146亿美元，3.2T光模块预计2028年起逐步放量。

市场动向
● 模拟/功率/逻辑器件订单取消及接单管控增多：
- ADI汽车与工业客户订单取消及加急费持续增多；
- TI SN74逻辑系列大范围取消订单；
- XILINX通用FPGA仍供不应求，Q3或涨价；
- onsemi/Diodes部分交期超52周；
- Infineon AI相关器件交期超51周；
- ST传感器交期已至27Q2，有分销商对PMIC及功率开关实施接单管控。
● 存储器车规料严重短缺：
- 车规LPDDR4/5、eMMC三星/美光停止报价，交期延至2027年，ISSI新单2028年前无法出货；
- 8/16Gb颗粒工业客户溢价采购；
- 企业级SSD季涨50%-90%，原厂转为每周调价；
- HDD 24TB缺货但部署有限，22TB询价低于存量。
● 被动元件配额与限购蔓延：
- 村田、三星、太阳诱电配额紧张，低端暂停接单，对贸易商限购及阶梯定价；
- 松下、基美优先车规/工业级，商业级低毛利产线有停产风险。

原厂资讯
● Microchip：8月14日起涨价，涨幅及型号待进一步通知。
● MuRata：7月1日起AI高容、车规MLCC再涨10%-40%，低端消费类暂停接单。
● YAEGO：7月1日起再度涨价，通用型号涨超40%，全面执行配额出货。
● Samsung：暂停普通消费料接单，转向高阶产品。
● 聚辰股份：7月6日起全系列Nor Flash产品涨价25%起。
● Western Digital：7月6日起HDD将再涨40%。
● 圣邦股份：6月26日在港交所上市，形成“A+H”股格局。

媒体综合
● 我国商务部将20家日本实体列入出口管控名单，涉三菱系军工配套企业等。20家列入关注名单，涉OKI、富士通、日立等。
● 美FCC拟禁止在美销售含有实体清单企业所产零部件的电子设备，或涉华为、中兴等旧型号产品。
● 三星电子、SK海力士、美光在美遭集体诉讼，涉嫌联手限制DRAM供应人为推高价格。
● 深圳发布具身智能机器人行动计划，目标2027年培育估值过百亿企业10家以上，营收超十亿企业20家以上，落地集群企业超1200家。
● 中兴注资1亿元成立南京克瑞斯半导体，拟承接5G-A/6G演进芯片、算力DPU及车规芯片等研发任务。
● 广和通拟14.28亿元收购航盛37.16%股份，切入汽车电子核心赛道，向Tier 1跨越。

近期展会
● 7月8-9日/香港：亚洲数据中心峰会暨产业展
● 7月8-10日/香港：国际科技与信息技术展
● 7月8-10日/上海：国际汽车制造技术与装备及材料展、国际工业装配及传输技术展
● 7月9-11日/成都：中国智慧能源大会暨展览会
● 7月10-12日/南京：中国（南京）具身智能机器人产业展
● 7月15-17日/成都：中国（西部）电子信息博览会、国际电子智能制造装备展、国际汽车电子技术与应用展、国际低空经济展

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芯闻道周报（2627）