一周数据| 半导体行业数据速览（250818-250825）

根据TECHCET预测，2025 年硅晶圆收入将增长 3.8%，达到约 140 亿美元。由于库存水平调整、订单活动增加以及半导体产量开始反弹，预计出货量将同比增长 5.4%。TECHCET 预计，到 2029 年，晶圆收入的复合年增长率将达到 6.4%。

2024年，硅晶圆市场呈现下滑趋势，出货量下降3.6%至124亿平方英寸（MSI），营收下降5.8%至约135亿美元。下滑主要归因于工业和汽车芯片市场的疲软，以及主流存储器市场疲软以及晶圆库存过剩，这些因素限制了新订单。300毫米晶圆出货量下滑1.6%，而较小直径晶圆的出货量下降幅度更大，尤其是LT150毫米（小于150毫米），降幅超过20%。因此，300毫米晶圆在先进器件制造领域仍保持主导地位，这得益于其在先进器件制造领域的重要作用。（查阅详情）

根据CINNO Research数据显示，2025年上半年国内XR消费级市场整体销量达26.1万台，环比增长9%，但同比下滑21%，市场呈现明显分化态势 ——VR设备销量陷入低谷，AR设备则保持高速增长。

数据显示，2025 年上半年国内消费级VR设备销量仅为7.5万台，创下近三年同期销量新低。与VR市场形成鲜明对比的是，2025年上半年国内消费级AR设备（不包含无显示的 AI 眼镜）销量达18.6万台，同比增长35%，环比增长28%。

基于上半年表现，CINNO Research预测，2025年国内消费级XR整体销量将达60.6万台，同比增长6.5%，这一增长主要由AR设备的持续发力所带动。（查阅详情）

据TrendForce研究显示，在市场预期苹果于2026年下半年推出折叠产品的带动下，将助力折叠手机渗透率从2025年的1.6%提升至2027年的3%以上。

TrendForce指出，三星于2023年起在Galaxy Z Fold 5与Flip系列中改采水滴型铰链，以改善折叠平整度与耐久性，并降低折痕感。此设计迅速成为业界主流，不仅提升铰链在整机价值中的占比，也带动市场规模稳步扩大，预估2025年全球折叠手机铰链市场产值将达12亿美元，目前铰链在单机BOM(物料清单)中成本占比约为5%~8%。（查阅详情）

中国信通院发布了2025年6月国内手机市场运行分析报告显示，2025年6月，国内市场手机出货量2259.8万部，同比下降9.3%，其中，5G手机1843.6万部，同比下降16.7%，占同期手机出货量的81.6%。2025年1-6月，国内市场手机出货量1.41亿部，同比下降3.9%，其中，5G手机1.21亿部，同比下降3.0%，占同期手机出货量的85.5%。

国内外品牌构成方面，2025年6月，国产品牌手机出货量2062.7万部，同比下降6.4%，占同期手机出货量的91.3%；国产品牌上市新机型34款，同比增长21.4%，占同期手机上市新机型数量的94.4%。（查阅详情）

韩国显示分析机构 UBI Research 最新数据显示，2028 年将成为这项显示技术商业化发展的关键拐点：2027 年 Micro LED 市场规模仅 690 万美元，而到 2028 年将扩展至 6.269 亿美元，同比暴增 8985.5%。该机构预测，从 2028 年开始 Micro LED 市场平均年化增长率将保持在 50% 的水平；到 2030 年 Micro LED 市场规模将进一步增长至 13.42 亿美元（现汇率约合 96.42 亿元人民币），出货规模达到 300 万件。

而 Micro LED 显示技术的市场规模迅速扩张则与消费者对超大尺寸高分辨率高端电视需求增加、Micro LED 进入透明显示屏和 XR 头显与可穿戴设备等市场、制造商生产线达到量产、价格下滑吸引更多消费者考虑等因素有关。（查阅详情）

根据Counterpoint Research预计，2020-2027年全球显示设备支出累计将达到758亿美元。Counterpoint指出，推动这些巨额资本支出的主要技术是OLED，其次是LCD和Micro-OLED。预计到2025年，OLED相关设备支出将同比增长31%，而LCD设备支出预计将同比下降45%。预计2025年至2027年，OLED将占总投资的80%，这主要得益于新的8.7代IT OLED和6代技术的推动，而LCD的份额预计将下滑至17%。

从显示器设备供应商来看，日本设备制造商一直主导着该行业。佳能（包括Anelva和Tokki）预计将继续引领市场，预计其收入将同比增长9%，到2025年将占据12%的市场份额。应用材料的市场份额将略微下滑至9%，但就收入而言，它仍将是第二大显示设备制造商。尼康的市场份额也将下降，预计今年收入将同比下降22%。（查阅详情）

据IDC发布的研究报告显示，2025年第二季度全球智能手机市场出货量总计2.97亿台，同比增长1.4%。

二季度中国市场前五名厂商为华为、vivo、OPPO、小米和苹果，其中仅苹果一家国外厂商，华为四年后重夺榜首位置；vivo仍位居第二。小米客户基础广泛，注重性价比，在这一季度表现亮眼，成为前五名中唯一实现正增长的厂商。苹果通过战略性的价格调整，使特定的iPhone 16和16 Pro版本有资格获得政府补贴，缩小了其下降幅度。（查阅详情）

根据TrendForce调查显示，2025年第二季全球纯电动车（BEV）、插电混合式电动车（PHEV）和氢燃料电池车等新能源车（NEV）新车销量达486.8万辆，年增30%。若计入油电混合车（HEV），第二季电动车（EV）销量更达到645.6万辆，占全球汽车总销量29%。

其中，纯电车（BEV）销量达328万辆，年增39%。报告称，比亚迪以18.3%的市占率稳居BEV最大品牌，销量年增率高达43%。特斯拉虽维持市占第二名，但在中国、北美、西欧等市场表现衰退，即便于韩国、挪威和土耳其有所成长，也难以弥补主要市场的下滑幅度，导致第二季整体销量年减约14%。

插电混合式电动车（PHEV）销量为158.7万辆，年增15%。报告称，比亚迪虽在PHEV市场保持领先，但激烈竞争造成其第二季销量年减12%，市占率因此由先前的近40%下降至28.9%，比亚迪失去的市场正被其他中国品牌瓜分。第二名的理想得益于销量年增11%，第二季市占率微幅上升至7.4%，问界的占比更成长至6.2%，位居第三。

TrendForce预估，2025年全球新能源车销量为1970万辆，年增21%，预期2026年的增长幅度将放缓至14%。（查阅详情）

根据洛图科技（RUNTO）发布的最新数据，2025年上半年，全球大尺寸交互平板整机出货量达119.5万台，同比2024年上半年上涨14.8%；其中，中国市场出货量占全球的39.6%，比2024年同期降低了1个百分点，为47.3万台，同比上涨11.9%；海外市场出货量为72.2万台，同比上涨16.8%。

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年上半年，全球教育交互平板出货量为67.2万台，同比微增1.6%；商用交互平板出货量为52.3万台，同比增长38.0%。（查阅详情）

根据Counterpoint数据，由于对美国的iPhone出货量激增，2025年上半年印度智能手机出口量同比增长30%。受到美国政府于2025年Q1宣布加征关税的影响，苹果为规避潜在成本上升而加快出口，使得出货量飙升。同时，美国仍然是2025年上半年印度智能手机出口的最大市场，占总出货量的54%，高于2024年上半年的30%。iPhone 16成为2025年上半年印度出口量最多的智能手机机型，占智能手机出口总量的18%。与此同时，摩托罗拉成为出口增长最快的品牌，出口额同比增长7倍，其中95%销往美国。（查阅详情）

中国充电联盟数据显示，截至2025年7月底，我国电动汽车充电基础设施总数达1669.6万个，同比增长53%。从设施结构看，私人充电设施占比超七成，达1249.4万个，同比增长58.8%，满足车主日常通勤后的补能需求。而公共充电设施420.2万个，同比增长38%，覆盖出行场景。

广东、浙江、江苏等TOP10地区的公共充电设施占全国66.7%，充电电量集中在这些省份，流向以公交车和乘用车为主，7月全国充电总电量77.1亿度，同比、环比分别增长53.9%、14.9%。

2025年1-7月，充电基础设施增量387.8万个，新能源汽车销量691.3万辆，桩车增量比1:1.8，充电设施建设基本匹配新能源汽车发展速度，充电焦虑正逐步成为过去式。（查阅详情）

根据ECIA电子元件销售趋势（ECST）2025年7月调查结果显示，所有产品细分市场和终端市场的销售情绪持续向好。与6月份相比，7月份的整体平均产品指数得分保持稳定，为121.6分。在此之前，5月至6月期间，整体指数出现了迅速跃升。

8月份的前景比7月份有所改善，指数得分上升至127.5。如果这一预测成真，这将是自三年半前2022年2月以来最高的指数得分。在最近的调查中，ECIA开始衡量与去年同期相比的销售情绪。此次测量的结果甚至比月度环比更为强劲。与去年同期相比，7月份的平均产品指数得分为151。在本次评测中，最低产品得分为129。与去年相比，终端市场的整体得分也表现强劲，得分为145。显然，自2024年夏季以来，电子元件的销售环境经历了强劲的复苏。

机电/连接器元件继续领跑所有类别，其强劲的指数得分为125.9，较6月份增长11.5。该类别8月份继续保持强劲乐观情绪，预计得分为131.5。半导体和被动元件的得分较6月份略有下降。然而，这两个类别的7月份表现都轻松超过了6月份调查结果的预测。调查结果显示，8月份半导体乐观情绪将强劲增长，预计得分为128。（查阅详情）