2024，半导体公司谁在赚钱

根据Trendforce的数据，2023年全球TOP10 IC设计企业中，中国大陆仅有韦尔股份上榜，位居第九，TOP5英伟达、高通、博通、超威、联发科分别是其规模的22、12、11、9、5倍。

卓胜微是国内射频芯片设计领域的佼佼者；力芯微是消费电子市场主要的电源管理芯片供应商；盛景微是国内爆破专用电子控制模块龙头；钜泉科技三相计量芯片在国内统招市场稳居第一；芯动联科专注于MEMS陀螺仪和MEMS加速计，增速明显；臻镭科技是国内特种领域通信、雷达领域中射频芯片和电源管理芯片的核心供应商之一；赛微微电则以电池管理芯片为核心。

紫光国微是国产军用芯片第一大供应商；海光信息为国内处理器芯片龙头；复旦微电是国内最早从事芯片开发、测试业务的公司，其芯片产品包括安全与识别芯片、智能电表芯片、存储器、FPGA及其他芯片，2023年高毛利产品FPGA芯片、存储器收入占比大幅提升至31.98%、30.32%；成都化微是是国内少数几家同时承接数字和模拟集成电路国家重大专项的企业之一，客户集中于特种领域的大型央企集团；峰岧科技专注于电机驱动芯片；龙迅股份则专注在高清视频桥接及处理芯片，正在积极布局汽车电子领域。

数字芯片设计企业2023年及2024年Q1营收和利润情况

模拟芯片设计企业2023年及2024年Q1营收和利润情况

国内三大EDA厂商中，华大九天为国内EDA龙头，其涵盖设计、制造、封测多个领域；广立微更倾向于制造类EDA，且晶圆级电性测试设备营收占比较高；概伦电子制造类、芯片设计类EDA兼而有之。芯原股份是全球第七大、中国第一大IP提供商。

IP/EDA 2023年及2024年Q1营收和利润情况

接下来我们看看fab。

中芯国际是我国晶圆代工第一大厂，可提供0.35μm-14nm FinFET多种技术节点的8英寸和12英寸晶圆代工。2023年实现营收452.50亿元，归母净利润48.23亿元，同比下降8.61%和60.25%，2024Q1中芯国际营收超过联电、格芯，在晶圆代工企业中跃升为世界第二，但与世界第一台积电的营收（188.5亿美元）差距依然巨大，不过其归母净利润持续大幅下降68.02%，主要因产品组合变动、折旧增加及投资收益减少。

华虹公司也是综合性晶圆代工厂，但以功率半导体、存储芯片为主，工艺制程在55nm以上，2023年实现营收162.32亿元，归母净利润19.38亿元，同比分别下降3.3%、35.64%，2024Q1营收、归母净利润同比持续双降，主要原因一方面是第一季度是晶圆制造厂的传统淡季，二是平均销售价格下降。

华润微是IDM厂家，提供1.0-0.11um的工艺制程的特色晶圆制造技术服务。2023年实现营收99.01亿元，归母净利润14.79亿元，同比分别下降1.59%、43.48%，2024Q1营收、归母净利润同比持续双降。华润微表示，主要系市场景气度较低，同时公司加大研发投入力度，两条12英寸线、封测基地等新业务逐步开展，整体期间费用有所增长。

晶合集成提供面板驱动芯片（DDIC）、MCU、CIS、PMIC、Logic等不同应用领域150-55纳米制程工艺芯片代工，其中DDIC占主营业务收入比例超过80%。2023年实现营收72.44亿元，归母净利润2.12亿元，同比分别下降27.93%、93.05%，2024Q1营收、归母净利润同比实现大幅提升104.44%、12.98%。预计随着其40nm高压工艺代工的OLED显示驱动芯片量产，营收有望进一步提升。

芯联集成是中芯国际的合资公司，是国内领先的特色工艺晶圆代工企业，主要从事功率半导体、传感信号链、连接领域，全面布局新能源、智能化、物联网三大产业，是国内规模最大的车规级IGBT芯片和模组代工厂。2023年实现营收53.24亿元，同比提升15.59%，归母净利润为-19.58亿元，同比下降79.92%。营收增长主要得益于全球新能源汽车市场的持续繁荣以及国产替代需求的提升，亏损主要受累于研发投入、年度折旧及摊销费用等因素影响。2024Q1营收、归母净利润同比提升17.19%、51.54%，但仍为亏损，或许从侧面说明汽车芯片的产能已过剩，市场竞争格局在恶化。

赛微电子聚焦发展MEMS、GaN业务，2023年实现营收13.00亿元，归母净利润为1.04亿元，同比提升65.39%、241.24%，实现大幅增长，主要系境外扩产收购计划成功、北京产线产能爬坡以及增加了半导体设备销售业务。2024Q1营收约2.7亿元，同比增加41.62%；归属于上市公司股东的净利润亏损约1166万元，同比下滑175.57%。

集成电路制造2023年及2024年Q1营收和利润情况

封测端我国优势较为明显。

最后是设备和材料。

半导体设备2023年及2024年Q1营收和利润情况

半导体材料2023年及2024年Q1营收和利润情况