一周数据 | 半导体行业数据速览（250630-250707）

市场调查机构 CounterPoint Research预测称，2025年全球真无线耳机（TWS）市场销售量预计将同比增长3%。入门级产品（售价低于50美元）将成为主要增长动力，而高端产品（售价超过150美元）销量将有所下降。报告指出，受设备寿命延长和缺乏突破性创新等因素影响，全球TWS耳机市场增长速度放缓，不过该机构认为，TWS耳机类似于智能手机，已成为日常必需品，继续维持稳定的替换需求。在品牌方面，大多数主要品牌将继续增长。尾部品牌，主要在50美元以下细分市场，将继续占据市场的显著份额，但表现可能不稳定。（查阅详情）

根据市调机构Omdia预测， 2025年全球电视出货量预计将基本持平，达2.087亿台，同比微跌0.1%;北美和中国电视整机市场将在2025年逆势增长，带动电视出货量的增长。其中北美市场预计出货量将达到4990万台，同比增长1.6%。中国市场方面，Omdia认为，在2024年8月启动的消费电子补贴政策推动下，2025年电视出货量将达到3830万台，同比增长3.2%。其中，大屏（75英寸及以上）需求持续强劲，预计出货量同比增长24.2%；而小尺寸产品（65英寸及以下）则因替换需求放缓及产品结构转移，出货量预计同比下降6.0%。（查阅详情）

根据Counterpoint Researc预计，2025年第二季度中国智能手机销量同比略有上升，华为和苹果引领增长。报告提到，华为预计在主要品牌中表现最佳，将占据2025年第二季度中国市场的第一位置，同比增长12%。今年第二季度，苹果iPhone在中国的销量实现两年来首次增长。根据数据，截至六月底的三个月里，iPhone在中国的销量同比增长8%。这是自2023年第二季度以来，苹果首次在中国实现增长。vivo占据二季度中国智能手机出货量第二的位置，不过同比下降了9%。（查阅详情）

根据TrendForce发布的存储芯片市场观察指出，DDR4价格或将在第四季度触顶回落。TrendForce表示，DDR4近期的强劲涨势，主要来自供应商削减产出与市场抢货潮，但这波动能可能难以延续至年底。其渠道调查显示，随着价格进入高档区间，供应商正逐步释放库存，预期第四季整体供应将逐步改善。DDR5方面，目前价格趋势稳定，2025年第二、三季价格季增幅度预估介于3％至8％之间。不过部分二线OEM厂商反映，因供应商预期价格持续上扬，谈判空间有限，导致议价困难。（查阅详情）

据Yole Group发布的报告显示，到2030年中国大陆有望成为全球半导体晶圆代工产能领导者，预计将占据全球总装机产能的30%。2024年中国大陆以21%的全球代工产能份额位居第二，仅次于中国台湾（23%）。韩国以19%的份额排名第三，日本（13%）、美国（10%）和欧洲（8%）紧随其后。

在供需平衡方面，美国半导体企业占全球晶圆需求的57%，但其国内晶圆代工产能仅约10%。与之相反，中国台湾拥有全球23%的晶圆代工产能，却只占4%的晶圆需求。欧洲和日本在半导体代工领域保持着稳定的供需平衡，其产能的很大一部分用于满足内部市场需求。在东南亚地区，尤其是新加坡和马来西亚，该地区占全球6%的晶圆代工产能，但这些产能完全由外资代工厂主导，因为该地区缺乏本土半导体代工企业。（查阅详情）

据IDC预测，今年全球服务器市场规模有望达到3660亿美元（现约合2.62万亿元人民币），同比增长44.6%。其中，x86服务器市场规模将增长39.9%，达2839亿美元；非x86服务器市场则将同比增长63.7%，达820亿美元，其中Arm架构服务器增长率达70.0%，占全局总出货量的21.1%。另一方面，配备GPU的服务器同比增长46.7%，几乎占据整体市场的半壁江山。

IDC的此番预测基于其调查得到的一季度全球服务器市场数据：在2025年1~3月中全球服务器销售额达到创纪录的952亿美元，同比增幅更是来到了惊人的134.1%。而从地域划分，全球服务器市场在今年的增长将由美国引领，同比增幅可达59.7%；中国和日本也都将取得超过30%的相较2024年增长比例。（查阅详情）

据市调机构Canalys的数据显示，2025年第一季度，美国台式机和笔记本出货量同比增长15%，达到1690万台。从厂商排名上看，2025年第一季度，惠普以24.3%的市场份额排名第一，出货量为412万台；戴尔排名第二，市场份额为23.0%，出货量390万台；联想排名第三，市场份额为18.4%，出货量311万台；苹果和宏基分别以16.0%和5.6%的市场份额排名第四和第五，出货量分别为271万台和94万台。

Canalys称，今年，企业对PC的采购需求预计将持续强劲，有望弥补消费市场的疲软。商用PC出货量预计将增长8%，而消费市场PC出货量则预计下降4%，形成鲜明对比。（查询详情）

根据工业和信息化部的数据，1－5月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.1%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.8个和1.6个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.2%。主要产品中，手机产量5.7亿台，同比下降6.5%，其中智能手机产量4.5亿台，同比下降2.1%；微型计算机设备产量1.3亿台，同比增长5.5%；集成电路产量1935亿块，同比增长6.8%。

出口方面，1－5月，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长3.3%，较1－4月回落1.2个百分点。据海关统计，1－5月，我国出口笔记本电脑5395万台，同比下降2.9%；出口手机2.79亿台，同比下降7.7%；出口集成电路1359亿个，同比增长19.5%。（查阅详情）

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2025年618促销期间（5月12日-6月22日），智能音箱在中国传统主流电商平台的销量为80.2万台，同比增长7.5%；蓝牙音箱销量为267.5万台，同比增长4.4%。

这一增长主要得益于AI大模型技术在智能音箱上的广泛应用，2025年第二季度，搭载大模型语音技术的产品市场销量份额已达36.8%，接近四成。各大头部品牌纷纷推出搭载大模型语音交互技术的新品，其中小米推出的搭载“超级小爱”大模型的智能音箱表现尤为突出，其Pro版本在618期间稳居单品销量第一。（查阅详情）

根据乘联会数据，6月1-30日乘用车市场零售203.2万辆，同比增长15%，较上月增长5%，今年以来累计零售1084.9万辆，同比增长10%。厂商批发247.3万辆，同比增长14%，较上月增长7%，今年以来累计批发1326.3万辆，同比增长12%；新能源市场零售107.1万辆，同比增长25%，渗透率达52.7%，今年以来累计零售542.9万辆，同比增长32%；批发新能源125.9万辆，同比增长28%，渗透率50.9%，累计批发646.5万辆，同比增长38%。（查阅详情）

根据TrendForce集邦咨询分析车用LED厂商在手订单表现，车市生产将有望于2H25再次复苏，加上2026年车款持续计划导入先进技术，预期2025年车用LED与车灯市场产值将分别成长至34.51亿美元与357.29亿美元。（查阅详情）

根据Counterpoint数据显示，2025年第一季度，全球晶圆代工市场营收同比增长13%，达到722亿美元，主要受益于AI和高性能计算（HPC）芯片需求的激增；台积电（TSMC）在2025年第一季度占据35%的市场份额，进一步巩固其领先地位，得益于其先进的3nm/4nm制程以及先进封装技术，增速远超行业整体水平；封测环节同比增长7%，增幅温和；但日月光（ASE）、矽品（SPIL）和安靠（Amkor）受益于AI带动的先进封装外溢需求；非存储IDM由于车用和工业需求疲软，整体增长承压（同比下滑3%），而光罩板块表现相对稳健。（查阅详情）