一周数据| 半导体行业数据速览（250915-250922）

根据Yole Group发布数据显示，到2030年，全球晶圆厂设备市场将达到1840亿美元，其中设备出货额1510亿美元，服务收入330亿美元，2024至2030年的设备出货CAGR为约4.6%，服务市场为4.8%。

值得注意的是，过去五年欧美与日本的晶圆厂设备厂商年均增长约10%，而中国厂商的年增长率达到30%-40%。大量中国本土的半导体制造设备企业正快速涌现，虽然它们的全球市场份额仍然微小，但这股新兴产业正如过往经验那样，按部就班、迅速成长。（查阅详情）

Counterpoint 2024 年第二季度全球乘用电动汽车车型销量跟踪器，2025 年上半年全球电动汽车销量同比增长 30%。中国贡献了这些销售额的 62%，同期其电动汽车市场同比增长 33%。在中国，61%的电动汽车销量是纯电动汽车（BEV），其余份额来自插电式混合动力电动汽车（PHEV）。2025 年上半年，纯电动汽车销量同比增长 44%，而插电式混合动力汽车销量同比增长 20%。

中国电动汽车制造商加强了对市场的控制，其份额从 2020 年上半年的 65% 上升到 2025 年上半年的近 90%。这排挤了外国品牌。以特斯拉、通用汽车和福特为首的美国汽车制造商的总销量同比下降 13%，而大众、梅赛德斯-奔驰和宝马等德国汽车制造商共同录得同比大幅下降 40%。然而，丰田、马自达和日产等日本原始设备制造商共同实现了 16% 的同比增长，但它们在中国的市场份额仍低于 2%。（查阅详情）

市调机构Counterpoint Research在报告中指出， 2025年第二季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长17%，连续六个季度实现增长。市场已明显走出2023年的低迷时期，凸显了其韧性和主要细分市场的强劲需求。在智能公用事业、汽车部署以及5G RedCap早期加速的推动下，预计这一增长势头将持续到2025年下半年。

从供应商表现来看，移远通信保持全球领先地位，紧随其后的是中国移动。受中国工业PC、智能计量和监控摄像头强劲需求的推动，日海智能（包括芯讯通和龙尚科技）增长近50%，排名上升至第三位，较上一季度超过广和通。利尔达凭借强劲的Cat 1 bis势头攀升至第四位，这得益于国内IP摄像机需求和向韩国的扩张，在韩国，Cat 1 bis开始在远程信息处理和资产跟踪领域取代LTE-M。（查阅详情）

根据CINNO IC Research统计数据显示，2025年上半年全球半导体设备厂商市场规模排名Top10的营收合计超过640亿美元，同比增长约24%。Top10厂商名单与2024年保持一致，前五名排名未发生变化，显示出市场格局的稳定性。荷兰公司阿斯麦以约170亿美元的营收位居榜首，美国公司应用材料以约137亿美元排名第二，美国公司泛林、日本公司Tokyo Electron（TEL）和美国公司科磊分别位列第三、第四和第五。前五大设备商的半导体业务营收合计近540亿美元，占Top10总营收的约85%，凸显了头部企业的主导地位。

在Top10厂商中，中国半导体设备厂商北方华创是唯一上榜的中国企业。北方华创于2023年首次进入全球Top10，2024年排名从第八位上升至第六位，但2025年上半年营收约22亿美元，排名降至第七位。（查阅详情）

市场调查机构CounterPoint Research发布报告称，在经历了第一季度的低迷之后，欧洲智能手机市场在2025年第二季度恢复增长，出货量同比增长4%。

细分到品牌方面，三星在该地区的市场份额略有下降，相比较2024年第二季度，虽然出货量同比增加了2%，但市场份额下降了1个百分点。苹果方面，归功于iPhone 16e的出色表现，2025年第二季度欧洲市场出货量同比增长7%，市场份额达到25%，相比较2024年第二季度增加1个百分点。小米方面，归功于REDMI Note 14系列的推动，2025年第二季度欧洲市场出货量同比增长11%，市场份额达到19%，相比较2024年第二季度增加1个百分点。荣耀在TOP5厂商中实现最大增幅，2025年第二季度欧洲市场出货量同比增长42%，市场份额达到4%，相比较2024年第二季度增加1个百分点。（查阅详情）

中国汽车工业协会（中汽协）近日发布2025年8月新能源汽车产销情况简析。2025年8月，新能源汽车产销环比同比双增长，增长均在25%以上，呈快速增长态势。

其中，新能源汽车产销分别完成139.1万辆和139.5万辆，同比分别增长27.4%和26.8%。新能源汽车国内销量117.1万辆，环比增长13%，同比增长18.3%。新能源汽车出口22.4万辆，环比下降0.6%，同比增长1倍。中汽协数据显示，今年1至8月份，我国汽车产销量首次双超2000万辆。今年1至8月份，我国汽车产销量分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6%。（查阅详情）

Counterpoint Research出具的报告指出，2025年第二季度全球半导体Foundry 2.0市场营收年增19%，主要受惠于AI带动的先进制程与先进封装强劲需求。其中，台积电市占率由2024年第二季度的31%提升至2025年第二季度的38%。Counterpoint预期此动能将延续，2025年第三季度营收有望再增长中个位数百分比。

Counterpoint分析，OSAT（半导体封测）产业营收年增率由5%加速至11%；其中日月光贡献最大，京元电受惠于AI GPU需求，年增超过30%，表现最为亮眼。Counterpoint还分析，先进封装将成为OSAT厂商的重要成长动能，AI GPU与AI ASIC预期将于2025/2026年扮演关键推手。非记忆体IDM重回正增长，但车用市场订单在上半年仍未明显回温，预期下半年将迎来复苏。（查阅详情）

根据IDC发布的《全球智能眼镜市场季度跟踪报告》显示，2025年第二季度全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货量255.5万台，同比增长54.9%。其中全球音频和音频拍摄眼镜市场出货量161.8万台，同比增长256.8%。

2025年第二季度中国智能眼镜市场出货量66.4万台，同比增长145.5%。其中，中国音频和音频拍摄眼镜市场出货量51.4万台，同比增长256.6%。2025年中国智能眼镜市场出货量预计达到284.6万台，同比增长116.4%，其中音频和音频拍摄眼镜出货量预计220.2万台，同比增长183.2%。（查阅详情）

根据IDC发布的报告，2025年上半年全球耳戴市场出货量1.7亿台，同比增长11.8%，其中开放式产品出货量占比10.1%，同比增长61.1%，其凭借新颖外观和新兴传导技术引领全球市场增速。

中国和美国是全球开放式最主要的市场，出货量占比超过80%。其次，亚太和西欧市场也随着产品成熟度和用户接受度提升而迅速发展。

全球开放式市场格局主要由中国厂商主导，其中华为、韶音等厂商立足高端市场；华为在耳夹市场引领新风潮，韶音在全球骨传导和耳挂市场具有主导性地位和先发优势。Soundcore、倍思、塞那等音频厂商也逐渐从线上向线下零售渠道渗透。（查阅详情）

根据Canalys数据显示，2025年第二季度，印度PC市场（不含平板电脑）同比增长6%，出货量达到360万台。由于企业需求的增长以及对AI设备的青睐，笔记本电脑成主要增长动力，出货量增长8%至270万台。台式机出货量保持稳定，小幅上升1%，达到86.1万台。然而，由于政府采购需求减弱，平板电脑市场大幅下滑，同比下降27%，至120万台。其中，惠普位列2025年第二季度印度PC市场出货量第一，份额30.2%，出货量同比增长0.2%；联想第二，份额19.9%，出货量同比大增19.3%。

展望全年，预计2025年印度PC市场将增长7%，达到1510万台；而平板电脑市场预计将萎缩13%，至520万台。到2026年，PC市场的增长有望保持稳定，受益于进一步的设备更新需求和AI应用的普及；同时，得益于政府资助的教育招标项目，印度平板电脑市场预计将实现15%的增长。（查阅详情）

根据Yole报告显示，预计从 2024 年到 2030 年，处理器市场规模将几乎翻倍，从 2880 亿美元增至 5540 亿美元，这得益于企业、个人和政府对生成式 AI 的广泛采用。

2024 年成为处理器行业的重要转折点：GPU 市场首次超过了 APU 市场。这主要源于服务器对高算力的需求，以运行大型语言模型（LLM），如 ChatGPT、Gemini 和 Copilot。未来五年，GPU 市场将面临来自谷歌、AWS 等超大规模云服务商开发的 AI ASIC 的竞争，这些产品旨在降低当前庞大的资本支出成本。在服务器处理器之外，边缘 AI 正在 APU 和消费级 CPU 领域快速发展。

处理器市场高度集中。在五大处理器细分市场中，有三类由单一公司主导，市场份额超过 50%，其中 CPU 由英特尔主导，占比 66%，GPU 由英伟达主导，占比超过 90%。相比之下，APU 以及 AI ASIC & DPU 市场则更为分散，竞争激烈，主要玩家包括苹果、高通、联发科、谷歌、三星、华为、恩智浦、德州仪器等。中国的新兴企业也在这些市场中崭露头角，如小米在智能手机 APU 领域、蔚来在汽车 ADAS APU 领域取得了一定成绩。（查阅详情）

根据Market数据显示，预计到 2034 年，全球微处理器芯片制造市场规模将从 2024 年的1146 亿美元增至约2615 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内以8.6%的复合年增长率增长。2024年，亚太地区 占据主导地位，占有超过61.4% 的份额，收入为703 亿美元。2024 年中国微处理器芯片制造市场价值为420.8 亿美元，预计到 2034 年将达到约1033.4 亿美元，在 2025 年至 2034 年的预测期内，复合年增长率 (CAGR) 为9.4% 。（查阅详情）