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    市场周报:英伟达入股英特尔,AMD面临更大竞争压力

    作者: 曾颖@芯闻道 阅读92 2025/09/25 01:35:17 文章 原创 公开

    一周焦点

    ● 英伟达宣布投资50亿美元入股英特尔成为其大股东之一,后者将为英伟达定制x86架构CPU以及集成英伟达RTX GPU的x86系统级芯片SoC,以满足高性能计算与AI终端需求。双方合作将重塑全球高端CPU/GPU市场格局,并给AMD等竞争对手带来巨大压力。(阅读原文)

     

    行业数据

    ● Yole:受益于服务器、桌面和工作站需求,预计2024-2030年处理器市场规模将从2880亿美元增至5540亿美元。2024年GPU首超APU,AI ASIC加速崛起。(阅读原文)

    ● IDC:2025年上半年全球耳戴市场出货量1.7亿台,同比增长11.8%。其中开放式产品出货量占比10.1%,同比增长61.1%,市场主要由中国厂商主导,华为发力耳夹市场,韶音重点关注骨传导和耳挂市场,其他领先厂商包括Soundcore、倍思、塞那等。(查阅详情)

    ● IDC:2025Q2全球智能眼镜市场出货量255.5万台,同比增长54.9%。中国市场同比增长高达145.5%,其中音频和音频拍摄眼镜市场增长256.6%,AR/VR市场增长18.7%。(阅读原文)

     

    市场动向

    ● 手机处理器拟掀涨价潮,末代3nm CPU预估涨20%,明年2nm制程芯片涨幅或达50%。(阅读原文)

    ● 9月存储市场持续火热:迈络思网卡如MCX755106AS-HEAT价格炒至$2000,西部数据大容量HDD持续紧缺涨价,英伟达GPU RTX5000 Ada、RTX 4000 Ada需求增加。

     

    终端简讯

    ● 蔚来全新ES8正式上市,搭载全球首颗5nm智驾芯片神玑NX9031,拥有超500亿颗晶体管,性能等效四颗业界旗舰芯片,搭配自研推理加速单元NPU等,为智能驾驶提供有力支撑。(阅读原文)

    ● 我国电力装备国产化迈上新台阶,首个采用自主芯片、实现全链条国产化的500千伏“西泉变电站”在辽宁铁岭投运。(阅读原文)

     

    原厂资讯

    ● MediaTek:宣布首款采用台积电2纳米制程的旗舰系统单芯片SoC已成功完成设计流片,预计2026年底进入量产并上市。(阅读原文)

    ● Samsung:Q4或跟进涨价,DRAM产品包括LPDDR4X、LPDDR5/5X合约价将调涨15%-30%,NAND调涨5%-10%。(阅读原文)

    ● 江波龙:截止至7月底,主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署,搭载自研主控的UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段。(阅读原文)

    ● 扬杰科技:推出新一代To-247PLUS封装1200V IGBT单管,适用于伺服、变频器等各类中低频应用领域。(阅读原文)

    ● 圣邦微:推出1/32细分步进电机驱动器SGM42618,可应用于机器人、纺织设备、扫描仪、定位与跟踪设备及打印机等。(阅读原文)

     

    媒体综合

    ● 进入传统旺季,算力芯片、PCB、电源、存储和服务器等需求强劲,国产AI芯片替代进程加速:(1)华为公布昇腾芯片路线图,26Q1推出昇腾950PR,26Q4推出昇腾950DT,27Q4推出昇腾960,28年Q4推出昇腾970(阅读原文);(2)阿里、中科院、北京京仪、中昊芯英等AI芯片曝光,阿里主要参数指标超英伟达A800(阅读原文);(3)腾讯宣布全面适配主流国产芯片(阅读原文)。

    ● 国家发改委、国家能源局近日发布《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,目标2027年我国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上,带动项目直接投资约2500亿元。(阅读原文)

    ● 中芯国际测试首款国产DUV光刻机,可生产5nm芯片,尽管预估良率偏低,若测试成功仍将是中国企业的重要突破。(阅读原文)

    ● 美国众议院近期通过一项修正案,将禁止美国军方购买由中国或俄罗斯国有企业生产的数字显示技术。(阅读原文)

     

    展会活动

    ● 9月24-26日:上海国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会(PCIM Asia Shanghai )将登陆上海新国际博览中心。罗姆、安森美、安世、迈来芯、东芝、日立能源、太阳诱电、威世、华润微、基本半导体、英诺赛科、扬杰、中国中车、海信功率半导体等国内外原厂已确认参展。(阅读原文)

    ● 9月24-26日:中国(上海)国际传感器技术与应用展览会将在上海跨国采购会展中心举办,展览将从感知技术和应用解决方案入手,围绕传感器创新产业链,打造全球传感器与物联网产业生态圈。(阅读原文)

    ● 9月24-26日:中国国际信息通讯展览会(PTEXPO 2025)将在北京国际会议中心开幕,展会贯穿ICT产业链,汇聚中国电信、中国移动、中国联通、中国电科、紫光、高通等众多厂商,芯片、人形机器人、新型智能终端、可穿戴设备、5G云VR/AR头显等数智硬件终端产品将会亮相。(阅读原文)

    ● 9月25日,第四届GMIF2025创新峰会将在深圳万丽湾酒店开幕,本届峰会以“AI应用,创新赋能”为主题,汇聚全球存储产业链上下游领军企业、技术专家与行业领袖,共同探讨AI驱动下存储技术的演进路径与产业机遇。(阅读原文)

    ● 9月26-29日:中国国际医疗器械博览会(CMFF 2025)将在广交会馆举办,覆盖超声、医疗机器人等领域。展会将吸引近4000家企业,设28大主题展区、近70场会议论坛。(阅读原文)

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    李明骏
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