市场周报：头部企业持续加码AI投入，推动产业生态布局

一周焦点

● 近期国内多个科技巨头相继宣布加大在AI领域的投资布局：京东9月25日表示未来三年将在人工智能方面持续投入以带动万亿人工智能生态规模，阿里在前一日也表示正在积极推进3800亿元AI基础设施建设计划。此外字节跳动2025年计划投入120亿美元（约855亿元）用于AI基础设施，其中55亿美元采购国产芯片，小米则预计全年研发投入的四分之一（约75亿元）会用于AI相关领域，涉及智能硬件、自动驾驶和大模型研发。（阅读原文）

行业数据

● Yole：2030年汽车半导体市场预计将增至1320亿美元，复合年增长率10%，比汽车市场增长速度快五倍。中国供应商在座舱、ADAS、功率SiC等领域进展迅速，特斯拉、比亚迪和蔚来等品牌厂商正垂直整合，颠覆传统供应链，未来五年的技术选择和战略押注将决定厂商在这个行业的胜负。（阅读原文）

● CounterPoint：2025年上半年全球虚拟现实（VR）头戴设备出货量同比下降14%，Meta保持VR头显市场领先地位，占据约80%的份额；而得益于Xreal和RayNeo等厂商产品升级，2025上半年全球AR智能眼镜出货量同比增长50%。（阅读原文）

市场动向

● 据市场消息：ADI旗下产品货期再拉长，Maxim延长至30周以上，Linear约36至42周；Altera货期因台湾地区产能限制而延长至24周；NXP正调涨RF产品价格，MCU货期延长至20周；Sony旗下工业传感器供应短缺，货期延长至约8个月；onsemi电源管理IC略有短缺。（阅读原文）

终端简讯

● 京东方近日以2亿元注册资本成立机器人子公司，显示其对未来产业变革做出前瞻性布局。（阅读原文）

● 9月25日，小米发布全新17系列手机产品，全面对标苹果。（阅读原文）

分销动态

● 雅创电子拟收购旗下模拟芯片研发商欧创芯、代理商怡海能达外部股份，成为其全资子公司，欧创芯拥有LED驱动、DC-DC等两大产品线，怡海能达主要代理村田、松下、TELINK、昕诺飞等。（阅读原文）

● 英唐智控近日在合肥投资设立新公司，涉芯片设计与制造等业务。（阅读原文）

原厂资讯

● Qualcomm：推出全球最快的移动SoC第五代骁龙8至尊版移动平台，采用台积电第三代3nm制程与8核设计，除了已上市的小米17，包括荣耀、Realme、iQOO等品牌厂商也将于10月推出搭载该芯片的手机产品。（阅读原文）

● ROHM / Infineon：对应用于车载充电器、太阳能发电、储能系统及AI数据中心等领域的SiC功率器件封装展开合作，推动彼此互为SiC功率器件特定封装的第二供应商。（阅读原文）

● OMRON：拟于明年4月1日拆分电子元器件业务，包括继电器、开关、连接器等主力产品，2024财年该业务占比13%。（阅读原文）

● 摩尔线程：9月26日正式通过上交所科创板上市审核，从受理到过会仅用88天，刷新了科创板审核速度纪录。其上市不仅标志着“国产GPU第一股”即将诞生，更被视为国产算力突围的关键里程碑。（阅读原文）

● 兆易创新：已构建人形机器人全栈式芯片矩阵，包括高性能MCU、高可靠Flash以及覆盖传感器信号调理、电机驱动、电源管理的模拟芯片等关键环节。（阅读原文）

● 南芯科技：推出全新车规级高端 MCU PMIC SC6258XQ，已通过ISO26262 ASIL-D、AEC-Q100认证，可为域控制器、车身控制模块、动力总成和ADAS等系统中的MCU内核提供高效稳定的电力支持。（阅读原文）

媒体综合

● 美国拟推新关税政策：（1）要求芯片企业在美国本土生产的芯片数量须与海外进口量保持1:1，若长期不达标或征100%关税，另设缓冲期，业界分析因晶圆厂建厂至量产需2-3年，缓冲期或不短于此（阅读原文）；（2）拟根据每台设备中的芯片数量对外国电子设备征收关税，或首要影响台积电和三星（阅读原文）。

● 商务部等8部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》，将增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。（阅读原文）

● 工信部将深入推进智能网联汽车准入和上路通行试点，编制智能网联新能源汽车产业发展规划，支持车用人工智能、汽车操作系统、智能线控底盘等关键核心技术攻关。（阅读原文）

● 2025年度享受加计抵减政策的集成电路企业清单填报启动，设计、生产、封测、装备、材料相关五类集成电路企业可申享15%增值税加计抵减。（阅读原文）

展会活动

● 10月11-13日：2025武汉智能工业及自动化技术展将于武汉国际博览中心开启，聚焦自动化技术、电气系统、智能控制、机械传动、工业机器人、物料传输、监测设备等智能制造整体解决方案的优势细分领域。（阅读原文）

● 10月11-14日：环球资源香港展（一期）将在香港亚洲国际博览馆启幕，涵盖消费电子展、电子元件展以及游戏展三大核心展会，汇聚汽车电子、电脑周边、商用电子、户外电子、游戏电竞、电子元件八大电子产品版块，展出约15万件展品。（阅读原文）

● 10月15-17日：第二届湾区半导体产业生态博览会（湾芯展2025）将在深圳会展中心（福田）盛大举办。展会以“芯启未来，智创生态”为主题，助力半导体产业打通“创新-转化-落地”全链路。（阅读原文）