一周数据| 半导体行业数据速览（251013-251020）

根据Counterpoint Research数据，在亚太地区（APAC）和中东非地区（MEA）的强劲表现拉动下，2025年Q3全球智能手机市场出货量同比增长4%；其中，三星以19%的出货份额领跑市场，Galaxy A系列凭借新发布的A17和A07机型带动品牌增长，而Galaxy Z Fold7在市场上也获得了良好反响；苹果成为前五大品牌中增长最快的厂商，出货量同比增长9%，主要得益于全球多区域的强劲需求，尤其是在中东及亚太市场；在新兴品牌中，得益于Pixel 9系列的热销及AI功能的深入整合，谷歌出货量同比增长18%。（查阅详情）

根据工信部消息，2025年具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量，市场渗透率超过了60%。最新数据显示，2025年1至7月份，我国具备组合驾驶辅助系统的乘用车新车销量为776万辆，渗透率为62.6%，较2021年同期增加570万辆、40个百分点。组合驾驶辅助系统已经成为市场新车型的亮点和消费者选购的重要考量。（查阅详情）

根据SNE Research最新报告，2025年1月至8月，全球电动汽车（包括纯电动BEV、插电式混合动力PHEV、混合动力HEV）电池装机量达到691.3GWh，较去年同期的512.6GWh大幅增长34.9%，延续了2017年以来47.6%的年复合增长率强劲势头。

其中，宁德时代（CATL）以254.5GWh的装机量稳居全球第一，市场份额达36.8%，较去年同期的37.7%略有下降，但仍保持着31.9%的高速增长；比亚迪凭借垂直整合的独特优势，以124.8GWh的装机量位列第二，市场份额从去年的16.2%提升至18.0%，同比增长率高达50.3%；与中国企业的强势表现形成鲜明对比，韩国三大电池厂商（LG新能源、SK On、三星SDI）的合计市场份额从去年同期的20.6%下降至16.8%，降幅达3.8个百分点。（查阅详情）

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年下半年因IC厂库存水位偏低、智能型手机进入销售旺季，加上AI需求持续强劲等因素，晶圆代工厂产能利用率并未如原先预期有所下修，部分晶圆厂第四季的表现更将优于第三季，已引发零星业者酝酿对BCD、Power等较紧缺制程平台进行涨价。

TrendForce集邦咨询表示，原预期电视等部分消费性产品进入备货淡季，将导致第四季晶圆代工产能利用率进入产业下行周期。然而最新结果显示，先前已下修下半年投片需求的IC设计客户回补部分库存，并积极为智能手机、PC新平台备货。AI Server周边IC应对AI需求强劲而持续释出增量订单，甚至排挤消费产品产能。同时，工控相关芯片库存亦下降至健康水位，厂商逐步重启备货，因此支撑第四季晶圆代工产能利用率大致持平第三季，表现优于预期。

至年底前，部分晶圆厂的八英寸产能利用率将维持近满载，有晶圆厂受惠于AI带动的相关Power需求，2026年客户展望强劲，已规划2026年全面上调代工价格，尽管实际涨价幅度尚待协商，却已成功酝酿市场涨价氛围。即便上述非产业整体性调涨，但显示半导体供应链暂时脱离库存修正周期，成熟制程杀价竞争态势有所趋缓。（查阅详情）

据中国电子报消息，市场监管总局发布统计数据显示，今年前三季度，我国登记使用商品条码的智能穿戴相关产品总量达18.1万种，涉及企业0.6万家，较2020年9月底，智能穿戴产品品种数量增长91.4%，年均增长13.9%，市场呈现稳步快速增长态势。

具体来看，智能手表品种数已达2.9万种，年均增长46.8%；智能眼镜0.2万种，年均增长23.5%；智能耳机12.2万种，年均增长14.0%；智能手环2.8万种，年均增长1.2%。智能手表和智能眼镜增速显著高于行业平均水平。（查阅详情）

据TrendForce调查，随着AI Server需求快速扩张，全球大型云端服务业者（CSP）正扩大采购英伟达GPU整柜式解决方案、扩建数据中心等基础建设，并加速自研AI ASIC，预估将带动2025年谷歌、亚马逊云科技、Meta、微软、甲骨文和腾讯、阿里巴巴、百度等八大CSP的合计资本支出突破4200亿美元，约为2023年与2024年资本支出相加的水平，年增幅更高达61%。

TrendForce表示，2026年在GB/VR等AI机柜方案持续放量下，八大CSP的总资本支出有望再创新高，年增达24%，来到5200亿美元以上。除此之外，支出结构已从能直接创造收益的设备，转向Server、GPU等资产，意味着巩固中长期竞争力与市占率优先于改善短期获利。（查阅详情）

据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口33.61万亿元，同比增长4%。其中，出口19.95万亿元，同比增长7.1%；进口13.66万亿元，同比下降0.2%。9月当月，进出口4.04万亿元，同比增长8%。其中，前三季度，我国出口机电产品12.07万亿元，增长9.6%，占出口总值的60.5%，提升了1.4个百分点。其中，出口电子信息、高端装备、仪器仪表等高技术产品分别增长8.1%、22.4%和15.2%。（查阅详情）

据市场研究公司SNE Research 10月15日发布的数据显示，今年1月至8月全球共注册了1283.7万辆电动汽车（包括插电式混合动力车），较去年同期（1005万辆）增长了27.7%。从区域销售来看，中国占整个电动汽车市场的63.0%，销量同比增长29.0%至809.4万辆。

据报道，中国企业在销量方面占据了第一和第二的位置。比亚迪增长14.1%至255.6万辆，以19.9%的市场份额继续保持全球电动汽车销量领先地位；第二名是中国的吉利集团，市场份额为10.2%。截至今年8月，其销量大幅增长67.8%至131.5万辆；美国特斯拉排名第三，销量为98.5万辆，下降10.9%。（查阅详情）

根据IDC数据显示，2025年第三季度全球智能手机出货量达3.227亿部，同比增长2.6%；中国市场，2025年第三季度中国智能手机出货量约6840万部，同比微降0.6%。

第三季度，苹果出货约5860万部iPhone，与去年同期相比增长2.9%。根据报告，苹果正接近超越长期竞争对手三星，有望成为全球出货量最大的智能手机制造商。三星出货量为6140万部，目前以19% 的市场占有率领先，但苹果紧追在后，达18.2%，两者差距不到1个百分点，显示iPhone 17系列的成功对全球市场格局带来明显影响。小米第三季度市场占有率约为14%。（查阅详情）

Omdia发布研究报告显示，全球可穿戴腕带设备市场正在蓬勃发展，2025年第二季度，出货量达5020万台，同比增长13%。

报告称，对入门级基础设备的强劲需求，加上更先进的追踪功能，正在推动市场扩张。Omdia预测，2025年市场将增长8%，2026年预计将达到9%的增长。从品牌来看，2025年第二季度全球可穿戴腕带设备市场出货量前五分别为小米、华为、苹果、三星、Noise（印度可穿戴品牌）。（查阅详情）

2025年，全球PC面板出货量预计将同比增长4%，其中高端PC将占据约8%的市场份额。2025年，高端PC面板出货量预计同比增长9%，OLED笔记本电脑面板也将同比增长9%。根据Counterpoint 预测，2026年随着苹果推出14.3英寸和16.3英寸OLED MacBook Pro机型，OLED笔记本电脑出货量预计将年均增长30%。（查阅详情）

今年1至9月，我国新能源汽车产销分别完成1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的46.1%；新能源汽车出口175.8万辆，同比增长89.4%。

数据显示，1至9月，我国汽车产销分别完成2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9%。9月，汽车产销分别为327.6万辆和322.6万辆，环比分别增长16.4%和12.9%，同比分别增长17.1%和14.9%。（查阅详情）