存储涨价潮正波及手机市场

内存涨价实在太多！REDMI K90全系涨价100-400元

近日，小米集团创始人雷军发布微博称，REDMI K90标准版12GB+512GB首销月直降300元，仅售2899元。并表示，最近内存涨价实在太多。

对于此次调价，小米集团总裁卢伟冰表示，来自上游的成本压力，已真实的传导到了其新品定价上。他坦言，无法改变全球供应链的走势，存储成本上涨也远高于预期，且会持续加剧，但小米希望这份诚意能够让大家理解。

实际上，手机存储大幅涨价行情在二季度由LPDDR4X率先开启，三星、SK海力士、美光等海外原厂LPDDR4X产能大幅缩减下，中低端机型LPDDR4X供应满足率迅速下滑。由此，原厂开始强势提价。而三季度以来，原厂不满消费类NAND盈利长时间始终维持较低水平，对于提高嵌入式存储价格的心理越发强烈，Mobile NAND也从三季度起进入涨价模式。

随着北美CSP大规模建设AI数据中心而不断增加对服务器、CPU、GPU、存储芯片等在内的核心硬件需求，服务器DRAM、HBM需求保持强劲；与此同时，HDD持续缺货加上交期一再延宕下，部分海外云厂商转向大容量QLC SSD作为替代方案。本月供需两端本应该陆续进入Q4价格商定阶段，但面对服务器市场不断释放出的积极信号，存储原厂谈判节奏略显从容，近期才开始相继报价。

正如CFM闪存市场分析，基于服务器应用包括NAND、DRAM在内的产能分配优先，手机嵌入式存储供应较为有限，预计四季度mobile NAND、LPDDR4X/5X等产品全面延续涨价行情。

当手机的核心配置提升或成本增加，这部分费用转嫁至终端售价时，价格是影响消费者决策的最敏感因素之一，手机售价上涨在一定程度上可能会抑制产品销量。此刻极其考验手机厂商的应对策略。从REDMI K90全系列来看，基本比上一代产品涨价100-400元不等。不过，小米针对部分主流产品采取限时、战略性优惠，REDMI K90标准版12+512GB版本首销月直降300元。当前存储芯片涨价的大环境下，对于手机厂商来说，如何减弱存储价格上涨对手机产品利润带来的冲击将是一大考验。

全球内存芯片市场迎来“超级周期”，供需紧张加剧

据行业高管和分析师表示，全球芯片制造商争相生产人工智能（AI）芯片，导致智能手机、电脑和服务器中使用的一些本不那么引人注目的芯片供应紧张，引发部分消费者恐慌性抢购，价格飙升。

人工智能热潮带来的意外连锁反应，给包括三星电子在内的存储芯片制造商带来了急需的提振。此前，三星电子在提供先进人工智能芯片方面落后于竞争对手。

高管们表示，由于设备制造商疯狂囤积存储芯片，一些较为普通的半导体供应变得如此紧张，全球存储芯片行业即将进入一些分析师所说的“超级周期”。

“在过去一两个月里，需求激增，”半导体分销商Fusion Worldwide总裁Tobey Gonnerman表示。“事情确实发展得如此迅速而激烈。”

“抢购潮肯定正在上演，而且很快就会有更多。订单量翻了一番甚至三倍，就像我们过去芯片多次出现短缺一样。”