一周数据| 半导体行业数据速览（251020-251027）

根据IDTechEx预测，2025年是电力电子行业的转折点。尽管电动汽车（EV）销量放缓，但到2036年，电动汽车电力电子市场的规模将增长两倍，达到420亿美元。IDTechEx指出，尽管全球电池电动汽车（BEV）的销量有所放缓，但其市场渗透率仍在不断增长。IDTechEx研究机构认为，SiC MOSFET的增长潜力依然显著。全球BEV增长放缓的态势被插电式混合动力电动汽车（PHEV）中牵引逆变器对SiC MOSFET的增部署所抵消。（查阅详情）

根据Counterpoint的报告，随着AI热潮的持续，晶圆代工2.0时代正持续盈利。台积电（TSMC）在该领域中的领导地位进一步稳固，2025年Q3营收达330亿美元，超出公司此前预期。

在AI加速器和旗舰智能手机的强劲需求的带动下，各大晶圆厂的先进制程（3nm及4/5nm）在Q3仍然供不应求。先进封装需求保持强劲且稳定，台积电正持续围绕CoWoS-L（Chip-on-Wafer-on-Substrate）扩充产能；预计至2026年底，该公司的CoWoS产能将提升至每月10万片晶圆，主要受NVIDIA的GPU与定制ASIC需求推动；在其他主要封测厂（OSAT）中，日月光（ASE）同样受惠于CoWoS需求的持续增长，2025年Q3营收达约50亿美元；三星与英特尔虽凭借垂直整合与IDM模式方面在晶圆代工2.0的发展中取得一定进展，但在建立稳固客户基础方面仍需时日。（查阅详情）

据Omdia研究显示，2025年第三季度，台式机、笔记本及工作站的总出货量同比增长6.8%，达到7200万台。

其中，笔记本（包括移动工作站）出货量增长4%，达到5720万台；台式机（包括台式工作站）出货量增长17%，达到1520万台。报告称，随着Windows 10服务终止的最后期限不到一周，全行业的设备更新需求仍是推动出货量和激活量增长的主要因素。

厂商出货方面，联想出货量1940万台，同比增长17.4%；惠普出货量1500万台，同比增长10.7%；戴尔出货量1010万台，同比增长2.6%。（查阅详情）

TrendForce 近日发文预测，得益于供应链与应用端的双重突破，硅基OLED（OLEDoS）技术将在虚拟现实（VR）/混合显示（MR）领域迎来高速增长，预计到2030年，OLEDoS在VR/MR设备中的渗透率将快速提升至58%。

报告预测，虽然2025年全球VR/MR产品出货量将回落至560万台，但受益于各大品牌的软硬件升级布局，市场将稳步回暖，预计到2030年，全球出货量将达到1440万台，届时OLEDoS技术的渗透率更将快速成长至58%，成为中高端设备的主流选择。（查阅详情）

Counterpoint Research数据显示，2025年上半年，全球智能手机出货量同比增长2%，而外包设计订单同比增长7%，表明OEM厂商正通过加大ODM外包力度来应对激烈的市场竞争与成本压力。ODM设计的智能手机出货量占全球总出货量的43%，创下2019年以来同期最高纪录。（查阅详情）

受中美两大经济体间贸易争端持续影响，今年9月中国对美国的稀土磁铁出口量显著下滑，结束了此前数月的回暖态势。中国海关总署近日公布的数据显示，9月份中国对美出口量较8月份下降28.7%，至420.5吨。这一数字也比去年同期下降了近30%。这是继6月短暂反弹后的连续第二个月下滑。6月时，中国在伦敦与美方进行贸易磋商期间，同意加速稀土出口许可证的审批。（查阅详情）

根据Counterpoint Research报告，2025年第三季度全球个人电脑出货量同比增长8.1% 。从厂商排名上看，联想保持市场领先地位，2025年第三季度出货量同比增长17.4%，是前六大供应商中年增长率最高的。惠普巩固了其第二的位置，出货量同比增长10.3%，凸显了其在商业领域的强大渗透力。戴尔依然保持韧性，但年度业绩略有下滑。尽管其出货量环比增长2.7%，但同比小幅下降0.9%，反映出其核心业务领域的企业采购趋于谨慎。得益于新款MacBook的流行和企业的采用，苹果的出货量在2025年第三季度同比增长14.9%。华硕的季度环比增长最为强劲，飙升22.5%，同时在强劲的消费者笔记本电脑需求的推动下，实现了14.1%的同比增长。（查阅详情）

根据中国汽车工程学会报告，到2040年，L4级智能网联汽车全面普及，L5级智能网联汽车开始进入市场，网联协同场景覆盖度、安全可靠性不断提升，支撑无人驾驶大规模安全应用。

至2035年，传统能源乘用车实现全面混动化；到2040年，含内燃机乘用车（HEV、PHEV、REEV）销量在乘用车新车销量中的比例仍将有三分之一左右；未来5-15年，新能源汽车成为汽车市场主流产品。至2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV（纯电动汽车）占80%；新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。（查阅详情）