市场周报：美方搁置对华加征100%额外关税政策

一周焦点 

● 中美代表近期再度举行经贸磋商，双方在出口管制、芬太尼管控、航运关税三大领域达成初步共识，美财长公开表态，不再考虑对华加征100%额外关税的计划，释放一定缓和信号。（阅读原文）

行业数据

● Counterpoint Research：2025年上半年，全球智能手机出货量同比增长2%，而外包订单同比增长7%，表明OEM厂商正通过加大ODM外包力度来应对激烈的市场竞争与成本压力。ODM设计的智能手机出货量占全球总出货量的43%，创下2019年以来同期最高纪录，排名前四家均为中国企业，其市占率分别是华勤40%，龙旗28%，天珑9%，立讯精密9%。（阅读原文）

● IDTechEx：预测到2036年，车用半导体市场规模将实现三倍增长增至420亿美元。SiC MOSFET增长潜力巨大，插电式混合动力汽车（PHEV）牵引逆变器中SiC MOSFET部署量将增加。（阅读原文）

市场动向

● Q3市场整体交期稳定，部分品类价格上升：（1）DDR4等存储价格持续上升；（2）TI、ADI部分模拟产品价格波动明显，但供应相对充足；（3）以太网芯片需求强劲，部分仍涨价短缺；（4）功率器件、MCU等波动较大；（5）Xilinx中低端FPGA需求回升；（6）MLCC回升稳定。

终端简讯

● 10月22日华为正式发布新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS6，鸿蒙电脑企业版也即将发布，标志着鸿蒙生态从“数量增长”到“质量升级”的关键转变。（阅读原文）

● 内存涨价潮已从供应链传导至消费端，小米新品REDMI K90全系涨价100-400元。分析师指出，AI需求致智能手机、电脑及服务器中部分芯片供应紧张，市场抢购进一步推高价格，未来大存储产品价格也会升高。（阅读原文）

分销动态

● 英唐智控：拟收购光隆集成100%股权、奥简微电子76%股权。光隆集成母公司光隆科技为国内激光器芯片先锋，奥简微电子则存储巨头兆易创新的联营企业，未来可与英唐智控现有业务形成强协同。（阅读原文）

● 香农芯创：受益于存储涨价潮，Q3营收达92.76亿元，同比增长6.58%。消息称其与海力士达成两年以上保供锁价协议，旗下海普存储近期斩获深圳终端百亿订单。（阅读原文）

原厂资讯

● Samsung/ SK Hynix：已通知客户DRAM/ NAND Q4将再提价30%，以应对AI需求，有分模组厂、分销商及采购方已启动补库行动。（阅读原文）

● 安世：已通知日本汽车商无法保证供应。其产品主要由供应商整合到零部件中，而非直接供应给汽车制造商，而部分特定芯片尚无真正可替代供应商。（阅读原文）

● 思瑞浦：将与中汽芯达成战略合作，联合推进车规芯片标准、技术等产业生态体系。（阅读原文）

● 江波龙：推出业内首款集成封装Micro SSD，该产品已完成开发、测试，并申请了国内外相关技术专利，处于量产爬坡阶段。（阅读原文）

● 浩瀚芯光：推出高通滤波器芯片MH2501，采用境内GaAs IPD工艺，体积小，重量轻，一致性好，使用简单方便,无需额外的接地措施。（阅读原文）

● 集创北方：推出首款12纳米AI-PQ画质增强独显芯片。该芯片聚焦移动终端用户对高画质、高帧率、低功耗的核心诉求，融合了多媒体AI处理、画质提升、低功耗芯片设计领域的核心技术，目前该芯片已率先应用在国内头部移动终端品牌的旗舰产品中。（阅读原文）

媒体综合

● 10月22日，商务部发布《关于发放相关模拟芯片反倾销案调查问卷的通知》。（阅读原文）

● 工信部发文推动全光算力网络建设，到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。业界预测光通信设备、算力网络基础设施、高端交换芯片相关产业链有望迎来订单增长期。（阅读原文）

● 10月22日，深圳多部门联合印发《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》，提出在集成电路、人工智能、新能源、生物医药等战略性新兴产业领域，支持“链主”企业、龙头上市公司等开展上下游并购重组。培育形成千亿级市值企业20家，完成并购项目超200单、交易总额超1000亿元，落地一批行业示范案例。（阅读原文）

展会活动

● 10月29-30日：第四届SEMI大湾区产业峰会将在深圳举办，将设SEMI半导体供应链国际论坛、AR/AI眼镜供应链、智能电动汽车芯片、半导体先进测试技术等分论坛。（阅读原文）

● 11月5-7日：第106届中国电子展（CEF）将在在上海新国际博览中心举办，同期将举办多场行业技术论坛、发布元器件行业调查和趋势、供需对接会等多场活动。（阅读原文）

● 11月5-8日：第26届DMP大湾区工业博览会将于11月5-8日在深圳国际会展中心举办，同期活动包括国际自动化工业展、工业软件与人工智能展、3D打印装备展、人行机器人供应链生态论坛、绿色低碳制造论坛等。（阅读原文）

● 11月6-8日：2025消费电子创新大会（CEIC 2025）将在深圳会展中心（福田）隆重举办。大会以“新电子、新体验、新消费”为主题，旨在打造一个立足中国、辐射全球的消费电子创新展与前瞻思想碰撞的盛会。（阅读原文）

● 11月7日-10日：第四届中国电力电子与能量转换大会暨展览会、中国电源学会第二十八届学术年会（2025 CPEEC& CPSSC Congress and Exposition）将在深圳国际会展中心召开，同期展会涵盖电力电子功率器件、集成电路/控制IC等新品，多维度展示电源、电力电子技术与产业发展趋势。（阅读原文）