一周数据| 半导体行业数据速览（251201-251208）

据SEMI数据显示，2025年第三季度全球半导体设备销售额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。SEMI指出，销售额增长主要得益于先进技术领域的强劲投资，特别是面向人工智能计算的高端逻辑芯片、DRAM及先进封装解决方案。

按地区来看，中国大陆第三季度半导体设备销售额为145.6亿美元，同比增长13%，仍位居第一。中国台湾机韩国分别以82.1亿美元及50.7亿美元分列第二、第三。北美地区销售额同比下滑52%。（查阅详情）

根据Counterpoint Research最新数据，2025年第3季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长14%，单季出货量创下历史新高，占全球智能手机市场份额的2.5%。

报告预测，2025全年折叠屏手机市场将保持两位数的同比增长，随着耐用性提升，高端用户愈发青睐大屏设备以提高生产力。市场预计将在2026年进入一个更显著的扩张阶段，主要驱动因素包括设备耐用性改善、厚度与重量降低、铰链与面板结构优化，以及由AI驱动的软件体验扩展。（查阅详情）

世界半导体贸易统计组织WSTS发布了2025年秋季展望，将对2025全球半导体市场规模的估计上调约450亿美元至7720亿美元（现约合5.46万亿元人民币），同比增幅扩大至22%。WSTS进一步预测，2026年的半导体市场规模将来到9750亿美元，实现25%+同比增长，逼近1万亿美元大关。

此次调整的原因是AI与数据中心持续需求带动逻辑芯片与存储器市场火热。其中2025年逻辑芯片预计增长37%，较今年夏季预测上修8%；今年存储器销售则有望增长28%，涨幅扩大11%；而到2026年这两个类目的同比增幅则将双双超过三成。（查阅详情）

调研机构TrendForce表示，NAND闪存晶圆的合约价全面大幅上涨，各类产品平均月涨幅在20%~60%+，涨势快速扩散至所有容量段。

此番价格变动的原因是NAND闪存整体需求持续受AI应用于企业级固态硬盘 (eSSD) 强力拉动，原厂优先分配产能给获利能力较好的高阶和企业级产品，同时旧制程产能快速收敛，晶圆供应情况更加紧。而由于原厂报价主导权强势，加上短期内晶圆供应紧张的情况无法改善，12月合约价预期仍将维持涨势。

具体各个品类，1Tb TLC由于eSSD需求持续成长供给短缺最为严重；512Gb TLC需求稳健但供应因转产急剧萎缩，以65%的价格升幅位于TLC涨幅榜首；更小容量的256Gb TLC面临旧制程产能退出困局；1Tb QLC受AI eSSD订单旺盛均价同样大幅上涨；此外需求支撑全线MLC产品均价持续上升。（查阅详情）

根据Omdia最新数据，2025年第3季度全球可穿戴腕带设备呈现显著的高端化趋势，呈现“量稳价升”态势，出货量5460万台、温和增长3%，但产值达到123亿美元，同比激增12%。Omdia指出，受头部厂商推动，2025年第3季度全球可穿戴腕带设备平均售价（ASP）为225美元（现约合1593元人民币），同比上涨9%。小米、苹果、华为、三星和佳明这五大头部厂商目前已占据市场63%的出货量和惊人的84%价值份额。（查阅详情）

根据Omdia发布数据，受商用市场强劲需求拉动，2025年第3季度中国PC市场出货量为1130万台，同比增长2%。细分来看，商用市达到9%的强劲增长，台式机（含工作站）出货量达330万台，同比增长8%。相比之下，笔记本电脑（含移动工作站）出货量停滞在800万台。与之形成对比的是，平板电脑延续了强劲势头，出货量同比增长9%，达到880万台。展望未来，Omdia预计2025年全年中国PC市场总出货量达4150万台，将同比增长5%。（查阅详情）

根据TrendForce最新数据，五大NAND原厂今年三季度相关业务营收实现16.5%环比增长，总额接近171亿美元（现约合1210.36亿元人民币），其中铠侠营收相较二季度大幅扩张33.1%。

从整体市场来看，今年上半年各大NAND原厂的减产策略对供需平衡的调节效果开始显现，AI基础设施建设热度持续推动企业级固态硬盘需求走旺，是2025年Q3各大原厂ASP（平均单价）和营收同步走高的关键原因。而在今年四季度，TLC/QLC eSSD的需求将进一步攀升，但原厂的NAND库存水平回归正常，整体产能的提升也受到工艺转换的影响，在此背景下，NAND闪存的整体价格将进一步上升20%~25%，继续有利于原厂。（查阅详情）

工信部近日发布2025年1-10月份软件业运行情况。前10个月，我国软件业务收入125104亿元，同比增长13.2%。软件业利润总额15721亿元，同比增长7.7%。软件业务出口510.9亿美元，同比增长6.7%，增速连续8个月保持正增长。

软件产品收入稳定增长。前10个月，软件产品收入26504亿元，同比增长11.2%，占全行业收入比重为21.2%。其中，基础软件产品收入1583亿元，同比增长12.0%；工业软件产品收入2619亿元，同比增长9.9%。（查阅详情）

根据乘联分会数据，测算11月的全国新能源乘用车批发销量为172万辆，同比增长20%，环比增长7%。今年以来累计批发1,378万辆，同比增长29%。新能源汽车销量前五企业均为本土品牌，分别是比亚迪、吉利、奇瑞、上汽通用五菱、长安汽车，销量分别为474921辆、187798辆、111346辆、110470辆、110000辆。特斯拉居第六，销量为86700辆；零跑第七，销量为70327辆；赛力斯为51677辆。（查阅详情）

根据TrendForce最新数据，下半年手机市场迎来传统旺季，加上品牌陆续发布新机，推升2025年第三季全球智能手机生产数季增9%、年增7%，达3.28亿支，季节性生产动能明显增强，预计2025年全年智能手机产量预测为年增1.6%。（查阅详情）

根据摩根士丹利报告预计，专注于人形机器人技术的半导体市场在未来二十年将大幅增长，到2045年，其总潜在市场规模将达到3050亿美元。报告指出，到2050年，全球人形机器人规模有望达5万亿美元，累计部署量将达10亿台。随着单台机器人的物料清单（BOM）成本从约13.1万美元降至2045年的2.3万美元，半导体在BOM中的成本占比将逆势大涨。摩根士丹利预测，从2025年到2030年，人形机器人BOM中的半导体成本将增长约15%，到2045年还将再增长40%。（查阅详情）