市场周报 | 华为全新韬芯片将于今秋面世

一周焦点

● 华为近期更新发布了韬定律论文V2版，不仅补充了大量工程落地细节和实测量化数据，更首次完整披露了华为新一代麒麟芯片的核心参数。预计9月发布的Mate90系列搭载的麒麟处理器将是全新韬芯片首发款，现已进入封装测试阶段。这款基于韬定律落地的量产芯片意义重大，为国产半导体开辟换道超车全新路径，是我国半导体从技术跟跑转向规则共建的标志性成果。

行业数据

● 海关总署：今年1至5月，我国机器人累计出口达1037.7万台，出口总值逼近200亿元大关，达到199.9亿元，出口工业机器人约7万台。其中欧盟与东盟凭借庞大的消费需求与工业基础，成为两大出口核心市场。

● Omdia：预计今年中国半导体市场将达8120.8亿美元，同比增长92.9%。核心驱动来自全国AI基础设施建设提速，计算与存储芯片赛道增速达126%，占比62.9%。

● TrendForce：存储成本推升终端售价等多重因素，2026年全球笔记本出货量将同比衰退13.6%。苹果全面上调MacBook售价成为改变市场预期的关键变量，打破高端品牌可独立消化成本的固有认知。

市场动向

● MLCC现货市场中，日韩系涨幅2-8倍，国产低容型号涨2-10倍。业内认为行情掺杂炒作，终端实际出货并未同步增长。本轮涨价一半源于原材料成本上涨，另一半是供应链牛鞭效应驱动：AI高端物料紧缺，工厂争抢产能，二三线ODM恐慌囤货、代理商捂盘惜售，逐级推高虚假需求。

● 华强北经销商反馈，内存价格仍有一天连涨三次的行情，部分商家直接建议“非刚需暂时别买”，SSD及DDR5内存条较年初涨30%-50%，同配置装机5天差价已达数百元。

- DRAM：7月初16Gb DDR5 价格一度达47美元，刷新历史高点；

- NAND：512Gb NAND 晶圆合约价约 25美元，对比去年2月涨幅近10倍。

● 汽车、无人机等需求未减，MEMS运动传感器（如TDK ICM-42688-P、 ST LIS3DHTR）、车规电机驱动芯片（如ST VNH7100BASTR）等市场价格持续上涨。

终端简讯

● 宇树科技科创板IPO注册于7月6日生效，将成“人形机器人第一股”。本次IPO拟募资42.02亿元，主要用于人形机器人量产线建设与具身智能模型研发。

● 苹果公司于当地时间7月8日宣布，与博通公司达成一项新的合作协议，博通将为苹果的众多产品设计和生产定制芯片组件以及尖端的无线连接技术，这项协议价值预计超过300亿美元，将促成超过150亿枚美国制造芯片的生产，并为美国创造数百个就业岗位。

原厂资讯

● Infineon：50亿欧元智能功率晶圆厂提前投产，是公司史上最大单笔投资，将同步支撑车规SiC器件、AI服务器电源芯片批量交付需求。

● Samsung：Q3通用DRAM均价拟环比上调20%，LPDDR（服务器、移动端紧缺品）也将上调20%以上。

● Intel：CPU调涨7%-12%，主要涉及部分消费级Core Ultra及Xeon服务器处理器。

● 比亚迪半导体：电池管理模拟前端（BMS AFE）芯片累计出货量突破1亿颗，在国产车规级BMS AFE芯片出货量和装车量方面均位列第一。

● 江波龙：发布2026年半年度业绩预告，归母净利润达92亿至110亿元，同比暴增622倍至744倍，创现象级的周期业绩爆发。

媒体综合

● 美国FCC拟起草外国逆变器进口禁令，以"电网安全"为由限制新型号海外逆变器输入美国市场。

● 荷兰外贸大臣率团访华，ASML/NXP等17家企业高管随行，安世半导体控制权与ASML设备出口管制议题备受关注。

● 彭博对60位国内多行业高管调研显示，未来12个月本土AI加速器预算占比将从当前30%升至46%，华为昇腾、海光信息等国产芯片厂商将显著受益，英伟达国内份额或将持续下滑。

● 广东省印发《广东省推进城市全域数字化转型建设智慧城市行动方案》，支持广州、深圳、佛山、东莞等率先建成高附加值智算中心，灵活部署边缘计算节点，满足低空经济、自动驾驶、工业互联网等场景对高带宽、低时延、高可靠算力的需求。

展会活动

● 7月15-17日：成都世纪城新国际会展中心将举办多个重磅展会：

- 2026第十四届中国（西部）电子信息博览会（CSICE），由工信部指导，中国电子器材有限公司主办，中国西部地区电子信息产业高质量发展风向标。

- 2026中国（成都）国际电子智能制造装备展览会（CIEIMEE），展示SMT表面贴装、自动化产线、机器人、检测设备等电子制造全流程装备。

- 2026中国（成都）国际汽车电子技术与应用展览会，展示电动化、网联化、智能化趋势下的车载芯片、智能座舱、自动驾驶、车联网、新能源三电系统等汽车电子核心技术与应用。

- 2026第三届中国（成都）国际低空经济展览会，西部首个聚焦低空经济的专业展会，全面展示通用航空、无人机、eVTOL、低空制造、航空电子、机载通讯与航电等。

● 7月16-18日：第九届亚洲电力电工暨数字电网展览会&亚洲新型电力系统及储能展览会将在中国进出口商品交易会展馆（广州琶洲）举办，由南方电网指导主办，展示新型电力系统、数字电网、特高压输变电、电力物联网、分布式能源、新型储能等前沿技术，是亚太区域能源产业核心交流平台。 

● 7月17-19日：第七届世界光子大会（WPC2026）暨第十五届国际应用光学与光子学技术交流会（AOPC2026）暨第十七届光电子产业博览会，将在北京国家会议中心举办，涵盖红外微光技术与应用、激光与智能制造、光通信与光传感及物联网、光学与精密光学制造、测控技术与仪器等九大主题展区。

● 7月21-23日：2026第24届中国国际锂电及储能技术展览会将在郑州中原国际会展中心举办，展示锂离子电池、钠离子电池、固态电池、燃料电池、BMS电池管理系统、储能系统集成、光储充一体化等前沿技术与产品。

● 7月22-23日：南京扬子江国际会议中心将举行CCME 2026 第二届全球医疗器械创新大会，将聚焦技术创新、手术机器人、医用传感器、AI+医疗等前沿方向。

● 7月22-25日：2026国际低空经济博览会（上海）将在国家会展中心（上海）举办，是低空经济领域最具规模的国际化专业博览会，十余款eVTOL机型全球首发，展示氢动力、自动驾驶等颠覆性成果。