一周数据 | 半导体行业数据速览（250526-250603）

据SEMI统计，2024年中国在半导体设备上的支出达到495.5亿美元，较去年同期增长35%，成为全球最大的半导体设备支出国。SEMI指出，中国通过政策支持和产业投资，巩固其全球最大半导体设备市场的地位。整体来看，2024年全球半导体设备总支出为1171亿美元。

韩国以205亿美元的支出位居第二，较去年增长3%，主要由于对三星和SK海力士生产的HBM需求强劲。中国台湾以166亿美元的支出排名第三，较去年下降16%，主要由于新设备需求放缓。中国大陆、韩国和中国台湾合计占全球半导体设备市场的74%。

北美地区则是第四大半导体设备支出地区，年增14%，达到137亿美元，主要得益于先进制程投资和国内生产能力的提升。去年国内厂商共采购了495.5亿美元的半导体生产设备，较2023年的366亿美元大幅增加，同比增长了35%。（查阅详情）

根据Counterpoint发布的最新统计，2025年Q1中国智能手机出货量同比增长5%。但节后需求下滑，导致该季度整体表现低于预期。Huawei和Xiaomi成为国补最大受益者，其出货量分别同比增长18%和40%。Apple出货量同比下滑3%，因为其大部分机型无法享受国补。国家补贴自1月开始执行，仅适用于售价低于6000元人民币（约820美元）的智能手机。促销补贴只是提前释放需求，而非创造新需求。（查阅详情）

1—4月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.3%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.9个和1.5个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.8%；1—4月，主要产品中，微型计算机设备产量1.05亿台，同比增长4.7%；手机产量4.54亿台，同比下降6.8%；集成电路产量1509亿块，同比增长5.4%。

1—4月，规模以上电子信息制造业累计实现出口交货值同比增长4.5%，较一季度回落2.6个百分点。4月份，规模以上电子信息制造业实现出口交货值同比下降2.7%。据海关统计，1—4月，我国出口笔记本电脑4384万台，同比下降0.4%；出口手机2.24亿台，同比下降7.1%；出口集成电路1063亿个，同比增长20%。（查阅详情）

据乘联分会数据显示，在汽车置换更新补贴政策带动下， 2025年1-4月的汽车行业收入32552亿元，同比增7%；成本28636亿元，增8%；利润1326亿元，同比下降5.1%；汽车行业利润率4.1%。作为比较，今年1-4月全国汽车生产1012万台，同比增11%。

乘联分会崔东树表示，相对于下游工业企业利润率5.6%的平均水平，汽车行业仍偏低，目前汽车行业需要有效的降本增效，加大成本控制水平。（查阅详情）

市场分析机构TrendForce近日表示，在AI需求刺激企业级固态硬盘需求显著增长的背景下，预计2025年第三季度NAND闪存价格有望环比整张10%。

整体市场环境来看，国际政经局势成为NAND闪存行业的新变量。今年四月初的关税不确定性导致部分PC制造商于第二季提前加速出货，但未能有效刺激到NAND闪存产品的整体出货量，加上零售市场持续面临下修压力，供应商更加谨慎控制产能。

展望今年三季度，英伟达GB200等高阶AI服务器陆续出货，以北美大厂为主的CSP持续加强AI投资，固态硬盘（以及机械硬盘）都将受益于企业资本支出扩张，迎来订单成长。（查阅详情）

IDC数据显示，中国企业级固态硬盘市场在2024年得到修复，市场规模达到62.5亿美元，与2023年相比增长187.9%。IDC预计，2029年中国企业级固态硬盘市场规模将达到91亿美元。

从厂商销售额角度来看，Solidigm和三星作为全球领导者，占据中国企业级固态硬盘市场中最大份额。三星凭借技术全栈能力和高端产品保持着全球的领导地位，但在中国市场面临国产替代和成本压力。Solidigm则聚焦AI优化存储和大容量产品为核心，依托SK海力士生态快速崛起。（查阅详情）

欧洲智能手机市场再度萎缩，近四个季度以来首次下滑品牌份额较2024年Q1基本持平，得益于iPhone 16e的发布，Apple份额同比提升，但定价偏高限制了销量HONOR在欧洲发展势头高涨，现已成为该地区第四大手机品牌厂商受制于美国关税政策的不确定性，2025上半年市场将承受一定压力，但随着经济环境逐渐稳定，年末有望恢复温和增长。（查阅详情）

据市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示，2025年第一季度，美国智能手机市场出货量同比增长9%。增长主要得益于厂商采取了多种措施（尤其是在3月份），以规避潜在的关税相关影响。

其中，苹果凭借iPhone 16e的热销以及4月份之前的提前发货，市场份额达到57%，创下其在第一季度的历史最高记录。三星则因Galaxy S25系列出货量同比下滑以及苹果的出货量增加，份额从去年同期的31%下滑至25%。

联想（包括摩托罗拉）表现同样抢眼，得益于2025年初G系列产品的提前推出以及在预付费市场定位的提升，第一季度出货量份额达11%，创历史新高。与此同时，HMD（赫名迪）在该细分市场持续走弱，也为联想提供了增长空间。整体来看，2025年Q1美国智能手机市场由苹果、三星、摩托罗拉三强主导，分别占据57%、25%、11%的市场份额，其他品牌合计仅占7%。（查阅详情）

根据工业和信息化部运行监测协调局数据显示，今年前4个月，我国通信业运行稳中有升。电信业务量收增速小幅回升，移动互联网接入流量保持较快增长，5G、千兆光网、物联网等新型信息基础设施建设稳步推进。电信业务收入累计完成5985亿元，同比增长1%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长8.2%，增速较一季度回升0.5个百分点。

固定宽带接入用户稳步增长，千兆用户规模持续扩大。截至4月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达6.8亿户，比上年末净增1009万户。

移动互联网流量较快增长，4月DOU值超20GB/户。前4个月，移动互联网累计流量达1199亿GB，同比增长15.6%。截至4月末，移动互联网用户数达15.82亿户，比上年末净增1185万户。（查阅详情）

据IDC发布的数据显示，2025年一季度，搭载40TOPS及以上NPU（算力）的笔记本电脑出货量显著增长，达到24.1万台，占中国笔记本电脑市场出货量的5.3%。上季度份额为1.4%。

季度出货量占据超5%的市场份额意味着AI PC在市场中已经得到了一部分消费者认可，具有一定的吸引力。同时也说明AI PC是一个有效的市场切入点，在需求未被充分满足的群体中逐渐站稳脚跟，有利于进一步拓展市场。（查阅详情）

佐思汽研公布了过去1年中国自主品牌主机厂研发费用排名，其中比亚迪一骑绝尘，而第二名是小米。从公布的榜单中可以看到，比亚迪以531.9亿元的研发费用高居榜首，小米集团、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车、吉利汽车等企业也位列前茅，研发费用均超过百亿元。（查阅详情）

WSTS 报告称，2025 年第一季度半导体市场收入为 1677 亿美元，同比增长 18.8%，环比下降 2.8%。2025 年第一季度对大多数主要半导体公司来说都是疲软的。与 2024 年第四季度相比，下表中的 16 家公司中有 10 家的收入下降，从博通的 -0.1% 到意法半导体和铠侠的下降超过 20%。六家公司报告了收入增长，从德州仪器 （TI） 的 1.5% 到英伟达的 12% 不等。2025 年第二季度的前景喜忧参半。在提供指引的 14 家公司中，有 9 家预计 2025 年第二季度的收入将从 2025 年第一季度增长，其中 SK 海力士的最高增长为 14.6%。MediaTek 预计营收将持平。四家公司预计收入将下降，其中最大的是铠侠，下降了 10.7%。（查阅详情）