一周数据 | 半导体行业数据速览（250609-250616）

根据TrendForce调查，2025年第一季度全球前十大无晶圆IC设计厂商营收合计季增约6%，达774亿美元，连续创新高。

其中，在AI数据中心领域，英伟达主要受惠于Blackwell新平台逐步放量，2025年第一季度营收突破423亿美元，季增12%，年增达72%，维持营收第一。

在手机与移动设备领域，高通今年第一季度营收近94.7亿美元，排名全球第二。其QCT部门的手机业务因淡季而下滑，且有苹果未来自研芯片占比提高影响前景，导致整体营收季减6%。

豪威集团（韦尔股份）稳居第九，因第一季度适逢智能手机淡季，营收季减2%，为7.3亿美元。但该公司在图像传感器和汽车电子领域进展显著，主要因为本土电动车品牌增加使用摄影镜头支持智能驾驶系统，利好其车用CIS业务。

TrendForce指出，第一季度因国际形势变化促使终端电子产品备货提前启动，以及全球各地兴建AI数据中心，半导体芯片需求优于以往淡季水平，助力IC设计产业表现。（查阅详情）

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第一季，全球晶圆代工产业受国际形势变化影响而提前备货，部分业者接获客户急单，加上中国延续2024年推出的旧换新补贴政策，抵消部分淡季冲击，整体产业营收季减约5.4%，收敛至364亿美元。展望第二季营收表现，整体动能逐步放缓，唯中国旧换新的补贴政策拉货潮有望延续，加上下半年智能手机新品上市前备货陆续启动，以及AI HPC需求稳定，将成为带动第二季产能利用率和出货的关键，预期前十大晶圆代工厂营收将呈现季增。（查阅详情）

根据TrendForce集邦咨询最新调查，2025年第一季全球智能手机生产总数达2.89亿支，虽然较2024年同期减少约3%，但各品牌生产表现相对平稳。其中，中国第一季的销售得益于政策红利，带动销量微幅成长。展望第二季生产表现，因国际形势的不确定性，市场需求受到抑制，各品牌的生产表现预估持平第一季。（查阅详情）

根据Counterpoint最新研究显示，中国稀土出口管制措施可能会扰乱电动汽车电机生产，尤其是永磁电机的生产。除了电机以外，稀土还被用于电池控制系统、热管理系统还有固态或钠离子等新型电池技术。GM、BMW等车企正在研发无稀土电机，但是距离大规模商用还需要很多年。尽管中国可能短期内在本土获益，但若全球厂商因此加速寻找替代方案，长期管制最终还是会造成反噬。（查阅详情）

根据Counterpoint最新研究显示，2025年全球智能手机制造产量预计会减少1%，主要受关税影响和行业整体发展放缓的冲击。中国将感受到明显的关税影响，导致智能手机整机制造产量下滑和国内市场表现不佳。印度有望成为最大受益者，Apple和Samsung持续的出口需求预计能推动产量以两位数百分比增长，制造份额首次突破全球总产量的20%。越南作为全球制造与出口枢纽，产量预计也能实现稳健增长，在Samsung和Motorola受关税压力和制造转移的影响下增产而受惠。其他地区主要受本地市场影响。在全球智能手机需求受限的情况下，这些原本占比就低的市场也可能会面对一定的下滑压力。（查阅详情）

根据Canalys的预测，2025年全球智能手机出货量预计为12.2亿台，同比上升0.1%。逐渐退潮的低端价位段换机需求以及不明朗的全球地缘政治环境与地方政府政策的多变性将为今年的市场增长带来挑战，2025年至2029年市场预计以1%的年复合增长率温和增长。 高端手机市场需求维持韧性，一季度全球600美元以上价位段出货量同比增长12%，厂商对于高端化的坚持投入以及AI手机的发展进一步推动高端市场成长；同时，Canalys预计2025年AI手机渗透率将达到34%，端侧模型的精简以及芯片算力的升级将进一步助推AI手机向中端价位段渗透。（查阅详情）

市场调研机构Canalys发布报告称，截至2024年底，华为共出货约1.03亿台搭载鸿蒙系统的智能手机和2100万台平板电脑。其中，仅2024年就出货了4600万部手机和1050万台平板，显示出消费者与开发者社区对鸿蒙系统接受度的不断提升。另外，华为2024年在中国出货约420万台PC（笔记本占380万台），并于2025年5月正式发布首批搭载鸿蒙OS 5的PC设备，这是其实现软硬件全栈自研长期目标的关键里程碑。Canalys表示，鸿蒙OS实现长期成功的关键要素包括：拥抱AI革命，强化软件与开发者生态；推进分布式架构与AI能力，建立起领先的多终端协同优势。（查阅详情）

市场调查机构CounterPoint Research发布报告称，全球汽车信息娱乐系统市场正在迅速发展，2024年全球乘用车车机（车载信息娱乐系统）供应商销量同比增长3%。细分到区域市场，中国、美国和欧洲共同占据全球信息娱乐系统市场的70%。其中，中国市场有近80%的系统由国内供应商提供，显示出强大的本土优势。细分到供应商品牌方面，2024年在国内市场，德赛西威（DESAY SV）在供应商中的比重为34.8%，比亚迪为15%、延锋（Yanfeng）为8.7%。（查阅详情）

市场调查机构IDC近日发布报告称，2025年第一季度全球腕戴设备市场出货4557万台，同比增长10.5%；中国腕戴设备市场出货量为1762万台，同比增长37.6%。

腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中智能手表市场2025年第一季度全球出货量3481万台，同比增长4.8%；而中国智能手表市场出货量1140万台，同比增长25.3%；手环市场2025年第一季度全球出货量1076万台，同比增长34.0%；中国手环市场出货量621万台，同比增长67.9%。

2025年第一季度，华为在全球腕戴市场上跃升到第一位。小米腕戴产品全球出货量迎来显著增长，在中国市场上，小米腕戴产品出货量增速位居前五名之首，成为全球市场增长的主要带动地区。（查阅详情）

据市场研究机构Mercury Research报告指出，2025年第一季度，AMD服务器芯片的出货量份额增至27.2%，而其收入份额则大幅增长至39.4%，环比分别增长1.5和3.1个百分点，同比分别增长3.6和6.5个百分点。

数据显示，AMD桌面x86处理器的份额也显著增长，出货量份额达到28%，收入份额达到 34.4%。移动业务方面，其单位市场份额和收入分别较上年增长了3.6个和9个百分点；至于AMD客户端芯片产品的营收市占率，则较去年同期增长10.2个百分点，比前一季增长2.7个百分点，达26.5%。（查阅详情）

海关总署今天近日对外公布，今年前5个月，我国出口装备制造业产品6.22万亿元，增长9.2%，占我国出口总值的58.3%。其中，出口电动汽车增长19%、工程机械增长10.7%、船舶增长18.9%、工业机器人增长55.4%。

前5个月，我国装备制造业产品对整体出口增长的贡献率为73%，其中5月份贡献率高达76.9%，为外贸稳定增长提供了有力支撑。值得一提的是，今年1月，海关总署统计分析司司长吕大良透露，去年我国铁道电力机车出口量连续5年保持增加；电动摩托车和自行车热销海外市场，出口值首次突破400亿元；电动汽车出口量首次突破200万辆。（查阅详情）

根据美国地质调查局（USGS）2025年1月公布数据显示，从全球储量来看，2024年全球稀土资源总储量约为9,000万吨，中国储量4,400万吨、越南350万吨、巴西2,100万吨、俄罗斯380万吨，四国总计占全球储量的79%。

从全球产量来看，2024年全球稀土产量为39万吨，中国产量为27万吨，占全球总产量的69.2%，其余美国产量为4.5万吨、澳大利亚产量为1.3万吨、缅甸产量为3.1万吨，四国占2024年全球稀土产量的91%。（查阅详情）

今年5月，全球新能源车市场迎来显著增长，纯电动汽车和插电式混合动力车的销量同比增长24%，合计达到160万辆。

其中，中国市场表现尤为突出，销量首次突破100万辆大关，同比增长超过24%，达到102万辆。与此同时，欧洲市场也表现出强劲的增长势头，销量达到33万辆，同比增长36.2%，这主要得益于德国车队激励政策的推动；然而，北美市场仅微增7.5%，销量为16万辆，加拿大补贴到期使得该市场遇冷；美国作为全球第二大汽车市场，由于25%的进口关税，许多全球车企不再公布2025年的销售预期；而其他地区合计销量增长38%，达到15万辆。（查阅详情）

根据乘联分会数据显示，2025年5月全国乘用车市场零售193.2万辆，同比增长13.3%，环比增长10.1%。其中，新能源乘用车市场零售102.1万辆，渗透率为52.9%，较去年同期提升6.2个百分点；在5月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率74.6%，也就是说，每卖出4辆车就有3辆是新能源汽车。

从月度新能源车国内零售份额看，5月自主品牌新能源车零售份额71.2%，同比增加0.5个百分点。新势力份额20.5%，同比增长4.4个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.1%，同比下降1.5个百分点；特斯拉份额3.8%，同比下降3.1个点。（查阅详情）