美国施压越南“去中化”

据路透社2025年6月16日报道，知情人士透露，在最近与越南的关税谈判中，美国政府要求越南减少出口至美国的产品中使用中国技术的比例，尤其是手机、笔电、服务器等终端产品里的芯片、电路板、镜头模组等关键组件。

报道称，越南是苹果、三星等科技公司的大型制造基地，这些公司通常依赖中国生产的零部件。Meta和谷歌在越南也有承包商，生产虚拟现实头显和智能手机等产品。

一位了解讨论情况的人士称，越南一直在与当地企业开展接触，以增加越南本土零部件的供应。虽然有的企业表现出合作意愿，但也警告称，他们需要时间和技术支持才能实现这一目标。

一位熟悉谈判的消息人士表示，美国已要求越南“减少对中国高科技的依赖”。该人士补充称，“这是供应链重组的一部分，也会间接减少美国对中国零部件的依赖”。

另一位消息人士称，此举的最终目标是加速美国与中国高科技“脱钩”，同时提升越南的工业能力。以越南组装的虚拟现实设备为例，这类产品目前过于依赖中国技术。

目前尚未了解到美国是否提出了具体数字目标，例如对“越南制造”商品中的中国成分设限，或根据中国成分比例设定不同关税税率。苹果、三星、Meta 和谷歌均未回复路透社的置评请求。

据悉，面对美国的压力，越南正在组织本地企业会议，以促进国产零部件的发展。然而，当地企业表示需要时间和技术支持来实现这一转变，因为贸然行动可能会破坏现有的业务模式。目前，越南的工业生态系统相较于中国落后大约15到20年，在短期内难以完全取代中国在供应链规模和成熟度方面的地位。

贸易战下，印度制造占比大增

近年来，随着中美贸易战的愈演愈烈，以及印度收紧中企在当地的投资和税务上的各种刁难，众多的中国大陆和中国台湾厂商为避免美国对中国大陆制造商品加征关税的影响，开始将部分原本位于中国大陆的产能转移至越南，或者将新增的产能放到了越南，以便于在当地制造产品直接出口欧美。特别是PC、智能手机等电子供应链厂商在越南布局颇多。这也使得苹果、Meta、谷歌等科技大厂的不少硬件产品（比如VR、智能手机等）也开始放到了越南进行代工。三星电子在越南也有不少的智能手机产能。

根据Counterpoint Research最新的《全球智能手机制造分布追踪报告》，受关税政策影响及行业整体发展放缓的冲击，2025年全球智能手机制造产量预计将同比下降1%，相较于2024年产量4%的同比增长。而从地区占比来看，2024年中国、印度和越南共持有全球智能手机总产量的90%以上，其中印度增速最快。而到2025年，印度的智能手机产量占比将提升到20%，越南的占比更是相比2024年猛增3倍至16%。

根据市场调研机构TrendForce的预估，2024年全球有20%的笔记本电脑来自越南制造。业界也认为，随着供应链分散成为头部终端品牌大厂的共识，上下游零组件厂商也必然会跟着行动起来，相对于其他东南亚国家来说，越南在电子制造方面优势更高，除代工大厂的移转外，还有合理的人工成本与相对较高的劳工素质。

台资6电子制造大金刚在越南

据统计，目前除了三星电子等一线大厂持续投资越南之外，鸿海、广达、和硕、英业达、仁宝、纬创等头部台系电子代工大厂都已经在越南投资建厂，同时也带动了众多的台系零部件厂商在当地设厂。

据中国台湾媒体报道，台系的网通设备厂包括启棋、智易、智邦、正文、明泰、建汉、神准等在越南都有生产基地，且不少主要客户都是美国。神准董事长蔡此前也表示，特朗普当选后，该公司即暂停越南厂的工程，目前已在美国加州硅谷设立销售据点，而下半年计划在南加州设厂，美国市场占神准营收约60%。

中国大陆厂商方面，目前龙旗、舜宇、光弘科技、立讯精密、蓝思科技，领益智造、歌尔股份、硕贝德等电子供应链大厂都有在越南设厂。京东方、歌尔、舜宇和伯恩光学等企业也都有在越南拿地，计划扩大公司在越南的业务。

然而，如果越南与美国之间的关税谈判无法达到预期，使得越南出口美国产品需要被加征46%的关税，那么越南的制造业将会受到重创。

随着美国设定的7月8日关税生效期限逐渐逼近，越南政府为使美国降低对其加征关税的税率，可能将不得不同意美国的苛刻要求，比如降低出口到美国产品当中的中国比例。同时，美国也要求越南打击将中国商品假冒“越南制造”出口至美国以逃避高关税的行为。