一周数据 | 半导体行业数据速览（250623-250630）

市场调查机构CounterPoint Research发布报告称，在2025年第一季度全球车用网络接入设备（NAD）模块保持上升趋势，出货量同比增长14%。在部署5G连接汽车方面，中国保持领先地位，在比亚迪、蔚来等电动汽车制造商推动下，5G NAD模块出货量同比增长134%。而在除中国以外的市场，5G采用率仍然较低，增长约为5%。细分到品牌方面，高通依然占据主导地位，但伴随着联发科、华为海思、三星等公司发力，5G NAD的竞争日益激励。（查阅详情）

据Yole 发布的最新报告预测，2025年，HBM的营收预计将接近翻倍，达到约340亿美元，主要受限产环境和来自AI及高性能计算（HPC）平台的战略性需求推动。Yole Group预测，HBM市场将在2030年前保持33%的年复合增长率，届时其营收将超过DRAM市场总营收的50%。Yole Group分析师预测，2025年将成为内存行业连续第二年创下收入新高，整体市场规模预计将超过1900亿美元，其中DRAM和NAND分别贡献约1290亿和650亿美元。同时，NOR Flash市场也呈现积极走势，延续了自2024年启动的复苏趋势。（查阅详情）

据佐思汽车研究发布的研报显示，2025年1-4月，中国乘用车整体零售量达660.8万辆，同比增长5.3%。分等级（标配+预埋）看，L2车型销量占比最大，达41.3%，较去年同期下滑0.6个百分点。 就销量占比增速看，L2.9车型最快，较去年同期增长3.4个百分点，主要受小米SU7、小鹏P7+、智界R7拉动。

此外，2025年1-4月，中国乘用车激光雷达安装量达48.5万颗，同比大增50.7%。分OEM看，自主品牌安装量最高，达28.6万颗，同比增长54.0%，主要受问界M9、智界R7、腾势D9等车型拉动。（查阅详情）

据Counterpoint Research发布的2025年第一季度全球智能手机应用处理器市场份额排名显示，各大芯片厂商表现各异，市场格局呈现新变化苹果公司在2025年第一季度芯片组出货量同比实现增长，这主要得益于搭载A18芯片的iPhone 16e系列的成功发布。然而，受季节性因素影响，苹果芯片出货量环比出现下降趋势。

联发科在同期表现亮眼，整体出货量环比增长。这一增长主要来自入门级和主流市场需求的提升，尽管其高端市场出货量有所下滑。值得注意的是，联发科在中高端市场的增长主要归功于天玑8400芯片的成功推出。

高通在2025年第一季度的出货量环比保持稳定，其市场表现主要由高端市场驱动。骁龙8 Elite芯片凭借在三星Galaxy S25系列等旗舰机型中的独家合作地位，以及骁龙8 Gen 3系列获得的新订单，有效支撑了高通在市场中的地位。（查阅详情）

市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2025年第一季度全球半导体晶圆代工2.0市场收入同比增长13%至722.9亿美元，这主要得益于对人工智能（AI）和高性能计算（HPC）芯片的需求激增，刺激了对先进节点（3nm、4nm/5nm）和先进封装（例如CoWoS）的需求。（查阅详情）

根据IDC发布的《全球智能家居设备市场季度跟踪报告，2025年第一季度》显示，2025年第一季度全球智能摄像头市场（包含消费级室内和室外摄像头，含运营商渠道）出货3386.6万台，同比增长4.6%，增速持续放缓。其中，亚太（不含中国及日本）、拉美市场分别增长23.1%及19.6%，是全球增长最快的两个区域，新兴市场的消费摄像头增长主要由线上渠道拉动。

报告显示，2025年第一季度中国消费级智能摄像头市场出货1,208万台，同比增长6.2%。“国补”带动200-300元价位段摄像头产品出货，一季度出货价位段整体上移。电商渠道出货占比持续提升，一季度电商平台出货占整体市场的52.6%，线下零售和运营商渠道仍在调整阶段。（查阅详情）

市场调查机构CounterPoint Research预估，2026年智能手机芯片出货量中，3nm/2nm工艺节点的占比达到三分之一。CounterPoint指出，在智能手机对更强大、更高效处理能力的需求推动下，特别是在设备端AI、沉浸式游戏和高分辨率内容处理方面，智能手机芯片在2026年将迎来关键里程碑，约三分之一出货芯片采用3nm和2nm节点。（查阅详情）

据IDC发布的《中国 PC 显示器市场季度跟踪报告》显示，2025年一季度中国PC显示器市场总出货量707万台，同比增长14.0%。其中消费市场在“国补”政策的驱动下出货量达343 万台，同比增长17.4%。商用市场规模持续扩大，一季度商用市场出货量达到364万台，同比增长10.9%。电竞显示器是国补政策受益最大的显示器细分市场。该季度中国电竞显示器出货量达258万台，同比激增56%。（查阅详情）

据市场调研机构Omdia发布的《显示光学薄膜市场追踪报告》显示，2024年中国厂商已占据全球偏光片总产能的65%，这一比例预计到2027年将接近80%。这一增长主要源于杉金光电、HMO（恒美光电）、三利谱等中国头部企业的激进投资与战略并购，以及政府对供应链本土化的强力扶持。2025年全球超70%显示面板产自中国，偏光片产业向中国聚集成供应链自然选择。然而，这种快速整合也带来了新风险。（查阅详情）

根据 Counterpoint Research 最新的全球车载无线充电跟踪器，2025 年第一季度全球车载无线充电系统销售额同比增长 14%。 随着汽车 OEM 越来越多地将其作为标准功能提供，全球车载无线充电的采用率从 2024 年第一季度的 53% 上升到 2025 年第一季度的 56%，并在中国、欧洲和拉丁美洲市场强劲采用。尽管中国是整体汽车创新的领导者，但中国在无线充电的采用方面一直落后。然而，最近由下一代电动汽车制造商引领的采用率激增，使中国的销售额同比增长 24%，为全球两位数的百分比增长做出了重大贡献。（查阅详情）