全球半导体需求将在二季度好转

半导体被称为工业的粮食。作为全球经济的先行指标，半导体供需改善也将影响广泛的产业。有观点认为半导体厂商的去库存目前已基本结束，随着“硅周期”的好转，全球经济整体也会被推动提升……

 全球半导体需求将在2024年4～6月迎来好转。用于生成式AI（人工智能）数据中心和纯电动汽车（EV）的半导体等将拉动需求，大型半导体企业将开始增产。以3～4年为周期，半导体行业重复着繁荣与低迷。随着“硅周期”的好转，全球经济整体也会被推动提升。

针对2024年的半导体供需情况，日本经济新闻社（中文版：日经中文网）邀请相关人士按种类和用途，从供给过剩到供给短缺，分季度以5个等级进行了评价。包括调查公司、分析师和专业商社等在内的共10人给出了回答。

 拉动需求的是生成式AI用半导体。根据美国调查公司高德纳（Gartner）预测，到2026年，全球80%的企业将在业务中使用生成式AI，与2023年的不到5%相比急剧增加。美国微软等企业将扩大生成式AI服务。考虑到需求旺盛，大型半导体企业将会增产。

去库存使得半导体的供需关系改善 

德国Statista的数据显示，到2027年，AI半导体将增至2023年的2.2倍，达到1194亿美元。英国调查公司Omdia的南川明指出，“智能手机里将会搭载AI。生成式AI相关的投资活跃，市场将大幅增长”。

搭载于EV上的功率半导体也将在2024年下半年开始迎来需求增加。德国宝马计划到2030年将销售的EV比例提高到50%，丰田计划到2026年将全球EV销量增加到150万辆。半导体商社菱洋电子预测称，“EV和先进驾驶辅助用车载半导体的订单将会维持在高水平”。

 2023年面向智能手机和个人电脑等数字设备的半导体需求减速，这是新冠疫情期间居家需求增加后迎来的反作用。最近一年，半导体厂商降低了产量，减少了市场上流通的库存，行情正在得到改善。

2023年11月，内存芯片的代表性产品价格在时隔约1年半转为上涨。在内存领域，美国美光科技、美国西部数据、韩国SK海力士等3大企业2023年9月的库存量创出1年来新低。KPMG FAS 的冈本准认为，“半导体厂商的去库存目前已基本结束”。

由主要半导体制造商组成的世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据显示，2024年的半导体市场规模将比2023年增加13%，达到5883亿美元，呈现两位数增长。半导体被称为工业的粮食。作为全球经济的先行指标，半导体供需改善也将影响广泛的产业。

不过，全球仍面临中国经济放缓和美国经济衰退等风险。2023～2026年，将有约70家大型半导体工厂投产，总产能将在3年内增加30%。如果全球经济的齿轮失去动能，也有需求放缓，出现供给过剩的可能性。