订单系统操作流程介绍（新人必看）

当我们接到订单后，应该如何操作呢？以下文章详细介绍了具体流程：

1.RIC网站订单：

客户自己下单，或者帮客户下单。

在网站下单的订单，在销售合同里查看，点击单号，修改需要修改的信息，点击保存，导出合同后发给客户盖章，再提交订单，上传合同附件，请MYL 审批。

注意点：如果要修改联系人和收货信息，在提交订单的时候修改， 不要修改账户的基础信息。

复制单号时，不要复制全部，去掉S.

一定要商检完再提交合同。金额大的货，备注批次2年内。(看客户需求，有的客户小金额也有批次要求)

2.库存订单：

在ICHUB 2.0 创建需求，在供应台匹配，选择对应渠道采购录的供货，也可以任意选择一个供应项（后面再更改渠道），修改价格。如果没有进入客户报价（DBM），去看下报价是否产批。

然后在客户报价里生成合同。

在销售清单里修改合同，保存。在清单确认里，在智能查询，搜索型号，添加到蓝， 再在订单里添加，选择分配采购数量。请MYL 审批，批了之后查看清单状态，在清单确认里找 JN 审批， 进入了清单跟踪找YG 出库，（yg出库之后进入物流仓储-发货处理里面提交发货）-WM 审批，WM批了之后，待发货表里的状态会显示审批。

3.现货期货订单：

在ICHUB 2.0 创建需求，让采购录入供应，然后在交易台匹配录入报价，在报价项里面点买入，买入之后进入产品-品项-品项管理产批，进入DBM客户报价生成合同，在销售报价(客户报价)里修改税率，保存，（初始状态可以在销售清单里修改合同）保存， 分配采购人员， 采购渠道。提交之后请MYL 审批。

现货期货到SZ后，如果付款条款是款到发货, 请客户付款，付款后，提交发货，WM 审批。 如果NET, 提交发货，WM 审批。到时间后（看账期，需要按时对账，申请开票，然后才是催付款），请客户付款。

PS: 在应发货表，自己提交， 不在应发货表，找YG出库（库存的才是yg，其他的要看对应的收货人是谁，在清单跟踪里面查看货运信息是直发的才可以直接发货），再自己提交。

注意点：

需确认状态：点击确认让提交后，合同就盖好章了。