一、政策速览

1. 美国国会：据外媒报道，美国国会将禁止五角大楼从6家中国企业采购电池，包括宁德时代、比亚迪、远景能源、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能，该禁令将于2027年10月生效。

2. 美国国际贸易委员会：1月25日，美国国际贸易委员会（ITC）做出最终裁决，认定瑞昱与TCL侵犯AMD与ATI美国专利，并禁止进口或销售含有侵权芯片的“某些图形系统及其组件以及包含该系统的数字电视”。

3. 美国联邦贸易委员会（FTC）：1月25日，FTC表示，将对一些科技巨头在AI的打造和商业化方面日益激烈的军备竞赛展开调查。并已经发布命令，要求微软、OpenAI、亚马逊、Anthropic以及谷歌母公司Alphabet提供有关AI投资的信息。

4. 北京市：1月24日，北京市印发《北京市加快商业航天创新发展行动方案(2024-2028年)》，提出构建”南箭北星”千亿级商业航天产业集群。

二、市场动态

5. 国家统计局：1月27日，国家统计局发布数据，2023年全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%，降幅比1-11月份收窄2.1个百分点，比上年收窄1.7个百分点，继续保持恢复态势。

6. IDC：2023年第四季度，中国智能手机市场出货量约7,363万台，同比增长1.2%， 在连续同比下降10个季度后首次实现反弹。2023年全年中国智能手机市场出货量约2.71亿台，同比下降5.0%，创近10年以来最低出货量。

7. IDC：2023年第四季度全球传统PC出货量略高于预期，出货量近6710万台，比去年下降2.7%。市场萎缩似乎已经触底，预计将在2024年实现增长。

8. Canalys：印度智能手机厂商利用节日旺季的强劲需求，推动了第四季度出货量达到3890万部，同比大幅增长20%。2023年印度智能手机市场总出货量为1.486亿部，小幅下降2%。

9. 国际能源署（IEA）：2023年，全球能源系统新增的可再生能源容量增长了50%，达到近510千兆瓦（GW），其中太阳能光伏占全球新增容量3/4。增长最多的是中国，欧洲、美国和巴西的可再生能源产能增长也创下历史新高。

三、上游厂商动态

10. 英飞凌与Wolfspeed：1月23日，英飞凌与Wolfspeed共同宣布，扩大并延长双方约定的长期6英寸碳化硅晶圆供应协定。

11. 英特尔与联电：1月25日，英特尔与联电共同宣布，双方将合作开发12nm制程平台，预计2027年投产。

12. 英特尔：该公司宣布已实现业界领先的半导体封装解决方案的大规模量产，其中包括英特尔突破性的3D Foveros先进封装技术。

13. 长鑫存储：据DigiTimes报道，长鑫存储在合肥的新工厂已经开始量产采用18.5nm工艺的DRAM芯片，第一期生产线已经接近满负荷运转，初始的月产能已达到10万片晶圆。长鑫存储即将进行第二阶段产能提升，到2024年底，每月产能还会增加4万片晶圆。

14. 壁仞科技：壁仞科技总裁徐凌杰日前离职，称：“AGI is calling，江湖再见!”

15. 台积电（TSMC）：该公司公布了2023年第四季度业绩，收入达到了6255.3亿新台币，与去年同期基本相同，环比增加14.4%。其中3nm工艺的出货量占总收入的15%，相比上一个季度的6%大幅度提升。

16. TI：该公司2023财年第四季度营收为40.8亿美元，环比下降 10%，同比下降 13%；净利润为13.7亿美元（每股收益1.49 美元），同比下滑30%，远低于分析师普遍预期的15.6 亿美元；该季度资本支出总额为 11.5 亿美元，同比增长 19%，略低于预计的 11.6 亿美元。

17. ST：1月26日，该公司公布2023年第四季度和全年财报。2023年全年实现营收172.9亿美元，增速7.2%；营业利润率26.7%，2022年为27.5%；净利润42.1亿美元，增速6.3%。净资本支出41.1亿美元。2023年第四季度，ST净营收42.8亿美元；毛利率45.5%；营业利润率23.9%；净利润10.8亿美元。

18. Lam Research：2023年第四季度营收总额达37.58亿美元，其中毛利17.57亿美元，占比46.8%，营业支出7亿美元，营业利润占比28.1%，净利润9.54亿美元，每股摊薄收益7.22美元。

19. ASML：1月24日，该公司公布Q4财报，其净销售额为72.4亿欧元，净利润为20亿欧元，增长9%。在第四季度，该公司新增订单金额从上一季度的26亿欧元环比增长两倍多至91.9亿欧元，创历史新高。未交付的订单总额达到390亿欧元。

四、应用端动态

20. OpenAI：据外媒报道，OpenAI担忧人工智能芯片短缺，正在讨论成立一家芯片制造公司，OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼正在说服潜在投资者加入这一计划。

21. 宁德时代：滴滴与宁德时代，在福建省宁德市宣布正式成立换电合资公司。

22. 威马汽车：近日上海市三中院发布公告称，威马汽车重整程序已正式启动，将于3月召开债权人会议。

23. 特斯拉：特斯拉将斥资5亿美元在纽约州布法罗市的工厂建造一台所谓的"Dojo"超级计算机。