晶圆厂饱和？Sora没那么神奇？2024年HBM售罄……2024年Q1芯闻漫谈

首先介绍一下本文进行话题讨论的两位芯闻观察员：

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两位嘉宾在芯查查直播间讨论2024年1&2月份重大芯闻事件，对行业有何影响？，本文对于直播期间产生的新颖观点和有趣的内容进行整合，完整的讨论还请移步文末直播间。

人类首次脑机接口芯片植入

（1月29日）全球首例植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗颈髓损伤引起的四肢截瘫患者行为能力取得突破性进展。

主持人：

脑机接口，是在人脑与计算机或其他电子设备之间建立的直接交流和控制通道。通过这种通道，一方面用户可以直接通过大脑活动来表达思想或操控设备；另一方面，外部设备则不断地给大脑发送各种反馈信息，让大脑及时调整控制策略，维持整个系统的稳定性。

大多数脑机接口公司采用“非侵入式技术”，Neuralink采用更激进的“侵入式技术”。Neuralink正在开发一种“完全植入、无线、高通道数的脑机接口”，目标是使瘫痪患者能够直接利用其神经活动快速、轻松地操作计算机和移动设备。脑机接口不是一个新概念，20世纪70年代已经有成功的脑机接口案例。在影视剧里，《黑客帝国》《攻壳机动队》也有脑机接口出现。

麦满权：

首先是解决当下医疗的挑战，之后解放人类的潜力。但这些极高端的医疗方法，在能够帮助有需要的病人的同时，相信价钱也不会便宜，价格一定非常高昂，只有极有钱的人才能够负担得来，未来的世界是不是会变成只有极有钱人的老人世界。我也注意到另一篇关于马斯克的新闻，他提告Open AI的Sam Altman，最好，什么伟大的理想和和抱负，最后还是要和金钱挂钩的。

程文智：

这让我想起了哲学家希拉里·普特南在1981年的《理性、真理与历史》中阐述“缸中之脑”假想。就是一个人（可以假设是你自己）被邪恶的科学家实施了手术，大脑被放进了一个盛有维持脑存活营养液的缸中。脑的神经末梢连接在电脑上，这台电脑按照程序向脑传送信息，以使他保持一切完全正常的幻觉。对于他来说，似乎人、物体、天空都还存在，自身的运动、身体的感觉都可以输入。

脑机接口要是完全实现，可能人类真的就如这缸中之脑一样，很难分辨出自己是不是在这种困境当中了。

而作为医学实践，确实如麦博所说的，金钱是一个问题，其实我的亲人里面就有因为车祸失去了一条腿，而需要拐杖才能行走，在九十年代末他们就花费了十几万元配了一个假肢，但那个效果其实不好，虽然能够用来行走，但与肉接触的部分会被磨伤，不能长期使用。当然也有更高端的，能长期使用，而且还能与大脑神经系统相互沟通的假肢。比如，我在有一届的FTF会议上的彩蛋环节见过一个用假肢参加跑步比赛而得到冠军的嘉宾分享，但一问价格，普通人基本无法承受。

但无论怎么说，也算是一种新的尝试，虽然不能为所有人带来便利，能为一部分减轻痛苦，也算是一门好的技术。

SK海力士、美光：2024年HBM已售罄

2月23日消息， SK海力士表示，公司今年的HBM已经售罄，已开始为2025年做准备。稍早之前，美光科技CEO也对外透露，美光2024年的HBM产能预计已全部售罄。

生成式AI火热发展，推动了云端高性能AI芯片对于高带宽内存（HBM）的旺盛需求，存储大厂积极瞄准HBM扩产。

主持人：

AI市场带动AI芯片需求暴涨，作为AI芯片当中极为关键的器件——HBM，自然供不应求。去年存储寒冬，但HBM一枝独秀，依然保持快速增长。在HBM盛行的当下，没有一家存储厂商能够忍住不分一杯羹。除此之外，一台AI服务器的DRAM使用量是普通服务器的6-8倍，DDR5的需求随之提升。

麦满权：

我一直认为半导体不是一个单一市场。存储器，我的参与不多，但众所周知，手机和计算机应用是很大、很大的一个部分，但毛利极低。所以存储器生产商都想在工业、汽车市场多做一点，现在这个AI市场看来又会是另一个兵家必争之地。

程文智：

AI在驱动高端存储的需求，多家机构都预计今年存储将会强劲复苏。IDC预计今年存储将是半导体市场中成长最强劲的板块，同比增长52.5%。目前HBM高端的存储市场被SK海力士、三星和美光几家瓜分，国内的HBM正处于0到1的突破期，随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。国内厂商的HBM产品未来成长可期。

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市场需要这么多晶圆厂吗？

3月7日，高塔半导体计划对其美国工厂进行为期三周的停工，此举将使近700名员工休假。一边停工，另一边台积电熊本厂盛大开幕，Q4将量产12nm、16nm、22nm，以及28nm制程产品。

主持人：

台积电积极扩建，在全球范围内，共有82个新的量产晶圆厂项目计划中，其中73个正在建设，包括23个现有制造场地的扩建和50个全新设施。但我们注意到同样作为晶圆代工厂——高塔半导体却进行为期三周的停工。

麦满权：

真的需要这么多的芯片厂吗？只要人类没有通过AI把自己毁灭的话，总有一天用得上的，但投资不单仅是用钱去建工厂，还是要看时机、看时间点和回报的，要是如报道所说的，产能是在12到28纳米的话，我真的不能够相信，在日本生产的话，怎么能够有生产成本的优势？当然，靠政府补助的话，还是可以维持一段短时间，但不可能是持续的。

程文智：

据Semi发布的《世界晶圆厂预测》报告显示，2022年至2024年，全球半导体行业计划新建82座晶圆厂投产，其中2023年投产11个项目，2024年投产42个项目，晶圆尺寸从300mm到100mm不等。今年的42个晶圆厂项目中，有一半在中国。可见国内的晶圆厂数量比海外的更多。

文生视频模型Sora横空出世

Sora能够根据用户的一句话生成长达一分钟的视频，且视频流畅度和稳定性皆在水准之上。Sora 不仅能够在视频主体暂时离开镜头时保持故事线的流畅，还能确保视频内容的真实性和逻辑性，不让任何细节显得突兀或不自然。

主持人

神奇，作为之前学过编导的人，可以判断sora已经具备一点点导演的能力，文本就像剧本，而sora通过描述将图片生成一系列帧的画面，甚至有一些镜头调度的能力，这让我非常惊讶。当然周鸿祎也谈到了sora科技平权的概念，也很有道理，以往我们想要拍摄视频，需要请人做后期，但现在有了sora，很多有难度的视频普通人也可以通过描述制作出来，尤其是短视频盛行的年代，它是有力的生产工具。

此外，现在有很多声音，说sora使得机器开始观察并理解这个世界，初步体现了人工智能对多模态数据的处理和分析能力，也是GPT迈向AGI的重要节点。让通用算法处理不同模态的数据，不断增加算力和数据，赋能各行各业。

麦满权：

这个对我来说是非常的不可思议的，我不是说是Sora制作这个视频的能力，我说的不可思议是为什么这么多的所谓专家会转载这视频，然后大字标题地发表一大堆伟论。物理学上和生物学上，我们看到的视频是什么？只是通过一连串有连贯性的图像组织起来骗我们的眼睛、骗我们的脑袋，要是AI已经能够制作一张单一的图片，为什么我们会觉得做一个这样的视频会是很困难的呢。

程文智：

现在AI又有了更近一步的发展，除了能生成图片，视频，还能生成同步视频的声音。AI的发展速度让人们有点猝不及防。