文晔科技以38亿美元收购富昌电子

中国台湾台北，加拿大蒙特利尔，2023 年 9 月 14 日 – 文晔科技股份有限公司（台湾证交所股票代号：3036）（"文晔科技"）今日宣布已签署最终协议，以38 亿美元全现金交易收购富昌电子（Future Electronics） 100% 股份。此次战略性交易使两家高度互补的公司强强联合，将为所有利益相关者（包括客户、供应商、员工和股东）提供长期、可持续的价值。

富昌电子是一家总部位于加拿大的全球知名电子元器件授权代理商，截至 2023 年 6 月 30 日的六个月内，营业收入为 29 亿美元，经营利润为 2.28 亿美元，净利润为 1.84 亿美元。这家私营公司在全球 47 个国家/地区拥有约 5,200 名员工，为客户提供应用设计专业知识和供应链服务，涵盖来自行业领先供应商的电子产品组合。

“这对文晔科技和富昌电子来说是一次变革，对电子元器件生态系统也具有重要意义。”文晔科技董事长兼首席执行官 Eric Cheng 表示，“富昌电子拥有经验丰富、实力雄厚的管理团队和杰出的员工团队，在产品供应、客户覆盖范围和全球布局方面与文晔科技高度互补。富昌电子的管理团队、全球所有员工以及所有办事处和配送中心将继续运营，并为公司提升价值。我们很高兴邀请 Omar Baig 先生在交易完成后加入文晔科技董事会，并期待与他和他在全球各地的杰出同事合作，共同打造一流的电子元器件分销商。”

“我们非常高兴加入文晔科技，并相信这次交易将使我们的所有利益相关者受益。我们两家公司拥有共同的文化，都受到丰富的创业精神的驱动，这将赋予我们全球的杰出员工更大的力量。”富昌电子总裁、首席执行官兼董事长 Omar Baig 表示，“这次强强联手为文晔科技和富昌电子提供了绝佳机会，使我们能够共同打造世界一流的行业领导者，并且如过去55年一样，继续实施长期战略计划，为我们的客户提供高水平的服务。”

交易优势

• 打造一家世界级的全球电子元器件分销商：此次交易将使合并后的公司能够 (i) 为全球客户提供无缝跨境服务，(ii) 实现地域多元化，以及 (iii) 提供全方位的产品、应用设计专业知识以及优越的物流管理服务。

• 供应链弹性，惠及供应商和客户：此次交易将通过差异化和全面的产品线、扩大的客户覆盖范围以及敏锐的市场洞察力，进一步增强合并后公司在供应链解决方案方面的优势，从而以更大的弹性惠及整个价值链。

• 以相同企业文化和双总部结构打造更强大的全球团队：此次交易使两家拥有相同创业精神和长期服务员工，并致力于为全球合作伙伴提供出色供应链服务的公司强强联合。位于台北和蒙特利尔的双总部结构将为原两家公司的员工提供更好的成长机会。

• 带来令人瞩目的财务效益：此次交易预计将通过跨产品的多元化业务、更平衡的地域分布和更高的营业利润来改善文晔科技的长期财务绩效。预计此次交易还将使文晔科技自交易完成后第一个完整财年起的每股收益实现增长。

审批和融资

文晔科技拟利用现有现金和星展银行（DBS Bank）提供的承诺债务融资为此次交易提供资金。该交易已获得文晔科技董事会和富昌电子董事会一致批准，预计将于 2024 年上半年完成，但须符合惯例成交条件，包括获得所需的监管批准。

顾问

花旗集团担任文晔科技的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP、Osler, Hoskin & Harcourt LLP、Tsar & Tsai 律师事务所担任其法律顾问。Canaccord Genuity Corp. 担任富昌电子的独家财务顾问，Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo, P.C. 担任其法律顾问。